影片根据真实事件改编，讲述了发生在男孩ShiloGibson身上的故事。1965年9月17日，原本是一个宁静的夜晚，而Shilo的父亲回到家里，与往常一样喝的烂醉，并对Shilo拳脚相加，而那时他还只是一个孩子，在好心邻居的帮助下，Shilo得到了帮助。二十二年后，Shilo已经长成一个健康的年轻人，庆幸的是，他并没有受到父亲的影响而变得懦弱，相反，他勇敢而勤劳，可是在他的心中仍有一块石头，他必须继续成长，使自己得到真正的救赎。深圳罗湖关口，每日有数万旅客经此进入内地。这儿有一个落魄的香港人在等待机会，他是正东。不久，三名从香港来深圳寻欢的黑道古惑仔，甫一出关，即被正东截住，正东道出他的坎坷遭遇，希望对方可以借钱给他，江湖救急。其中一疏财仗义的给了他四佰元。正东拿了钱，交了房租，独自吃着饭，淌下了男儿泪……原来正东在江湖中曾有名气，与同门兄弟神经泰，均为大佬英哥的左右手。正东为人思想较传统，忠心重义气，却有份执着，从不沾手毒品。他在英哥身旁时，中港两地也甚吃得开，后来警方捣获一批摇头丸，予头直指英哥，英哥急着找人承担责任。正东为了英哥，返回内地暂避。起初，正东因为英哥的关系，受到不少款待。他以为这事很快便结束，便流连卡拉OK，泡北姑，挥霍如昔。而正东香港的女朋友也带钱去接济他。可是，渐渐那些款待他的人舍他而去，他也联络不上英哥。终于，正东的钱全花光了，北姑与他绝交，他香港女朋友也道明以后不会再拿钱给他在贝鲁特郊外长大的主人公奥马尔从未去过城市中的隔离地带，也从未踏足城郊边界。他的家境贫寒，日常生活单调乏味，唯一能够让他逃避现实的时光就是从学校的屋顶上凝视整座城市。直到奥马尔无意间发现了一个奇怪又美丽的东西——一束耀眼的光芒穿过了城市的灰色地带。他冒险进入了城市的深处，开始探索并沉浸于一个他从未知晓的世界。这个世界与他的现实生活既接近又疏远，他甚至发现自己在挣扎着保持这种联系，一种对家园的归属感……民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后，世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……一个被报社解雇的作家因生活窘迫不得不去车场工作，过上了与过去完全不同的生活。他所工作的车场位于瑞典马尔摩的泊车中心，成千上万辆被标记的车整整齐齐地排列在车场中。车场里的工人大部分是移民，他们都不信任这个新来的瑞典人。所有工人都不以名字相称，而是通过一系列工号来区别对方，作家是11811号。在这样压抑的新环境下，他逐渐失去了自己曾拥有的一切，甚至是由他抚养的儿子的尊重。