诸国割据、战乱频生的五代十国。\n后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。一名律师发现自己在历史上最大的审判中为圣诞老人辩护。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……美凤和男朋友在野外露营，不幸被四个男人轮暴，美凤去报案，却遭到警员百般刁难，让其感觉用语言又被强暴了，加之父母的责备，美凤决定靠自己的力量去复仇。女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。塔里克离开家乡回到拉脱维亚后与爱人生下一个孩子，孩子慢慢长大进入了土耳其传统的割礼阶段。伊斯梅尔一行人来到拉脱维亚，与孩子的姥爷商量割礼的事情，并打算在割礼仪式的同时为儿子和儿媳再举办一次婚礼。这个提议遭到亲家的拒绝，伊斯梅尔只能好先返回土耳其，但他为孙子举行割礼的计划却一直在酝酿当中。伊斯梅尔着急几位好友一起商量解决办法，他决定告诉儿子自己得了肺结核，临终前希望和自己的孙子一起度过剩下的日子，让塔里克把孙子接过来，然后趁机绑架孙子，并向市政府申请举办一个集体割礼仪式。一切都在他的计划中进行，但在举行仪式的当天又状况频发，排除一切障碍之后伊斯梅尔终于和孙子相见，孙子的一番话让他倍加感动。庭院里大家正热闹欢聚，警察却找上门来带走了菲克雷特一行人，认为他们有盗窃嫌疑。经历了一番闹剧之后发现是一场误会，从警察局走出来的几位老兄弟悠然坐在路边畅谈着之前发生的一切。