公元2065年,地球上充满了毁灭和混乱,城市荒芜,人口被大批残杀,整个世界造到外星生命的重创,他们通过独特的方式侵袭地球上的一切生命,少数生存下来的地球人开始反抗这些外星敌人。1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区，为响应毛主席号召，高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书，青梅竹马的两人相互扶持，感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术，可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额，幺姑满心欢喜告诉相民，希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民，内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字...一对夫妇野营旅行时，碰见了正在行凶的罪犯，并在准备不声不响离开时绊倒了的悲惨故事……昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶RobertMaillet饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。\n不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……阿宽，快40岁的人了，成天晃悠，学了师傅的按摩手艺，却不好好工作，成天在外面装盲人，贪图多挣点钱。这天，城管又到处追他，无奈，他躲回师傅的心明按摩馆，不小心闯入女子按摩室，师傅没在，却看到了美丽的顾菲，为免尴尬，阿宽灵机一动，继续扮盲人躲过顾菲的疑问，却在心里留下顾菲的影子。师傅被体育总局请去给著名篮球运动员大齐治伤，阿宽抓住机会，开始继续扮盲人赚钱，恰好，顾菲来按摩，请他去家里，每周一次定时按摩，阿宽窃喜。来到顾菲家，阿宽发现，顾菲单身未婚，却带着个盲人儿子卡卡。阿宽扮盲人，在顾菲家洋相百出，却都险险过关。善良的阿宽，对卡卡产生关爱，而卡卡也很快接受了这个假盲人叔叔，二人处的很好。在和顾菲的相处中，阿宽了解到，顾菲其实深爱过医生陆淼，可是却因遭强奸，生下了卡卡，自觉对不起陆淼，离开了他，独自带着卡卡生活，却时时关注着刚刚国外归来的陆淼。阿宽，利用他的机智，百般撮合陆和顾的相遇，并揭开两个相爱的人的心结。2008奥运即将开始，6月的阳光下，阿宽陪着大齐跑步，他又有了新的目标，要尽快恢复大齐的伤势。