民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。唐僧师徒四人取经途中经过被称之为女儿国的西梁女国，唐僧婉拒了女王的招赘之意，却不曾想被蝎子精掳走。孙悟空、猪八戒、沙僧三人制服了蝎子精救出师父后继续踏上西行之路。短短几天内，三个没有任何关联的知名人士面带微笑意外死亡。与此同时，热血青年警察王不二与老油条黄飞红搭档破案，惹出不少的乱子，令他们的上司Angela郁闷不已。某天，地产项目经理王峰微笑死亡，案子交到Angela一组手中。为了尽快扭转警局中的不利局面，Angela、王不二和黄飞红展开全力追查，他们率先从与几名死者都有过交往的女演员刘金水入手。而在这一过程中，妖艳鬼魅的戴依依出现剧情讲述外出打工多年的王庆友，怀着振兴家乡经济、带动乡亲们脱贫致富的心愿返乡创业，由于建功心切误入圈套遇到一系列危机，最终克服困难，同时还收获了属于自己的爱情，终于走出了一条通往幸福生活的康庄大道。公元1584年，纳黎萱宣布暹罗脱离缅甸独立，建国暹罗。莽应理（缅甸东吁王朝君主）得知此消息，即派帕信将军出兵三塔关（今泰国缅甸边境）联合清迈国王纳塔蒙梭一起出兵南下，欲使得阿育达耶能继续在其统治之内，纳黎萱在都城外派大将扎戈里率水兵出征迎战，于素攀（今泰国素攀府）击溃莽应里的水兵。另一方面，纳黎萱将清迈王纳塔蒙梭的军队诱骗至土邦格里两面夹击，纳塔蒙梭军队被打散，狼狈而逃。纳黎萱的威信也逐渐地深入民心，然而争权之势并没有就此作罢，纳黎萱也面临着更为激烈的挑战。纳黎萱亲自上阵，然而在这次浴血奋战中纳黎萱身负重伤，生命危在旦夕。在此期间，儿时的玩伴阿廷也死于敌军之手。纳黎萱恢复神智之后获此噩耗，悲痛至极，决定与敌军拼死一战，最终为兄弟报仇，战胜敌军。本片是改编自原著作者JeanHegland的同名小说，故事描述一对姊妹在不久的未来中，因面对各种分崩离析的社会问题，一同努力求生存的另类末日题材。