一心想成为知名漫画家的文艺男青年张立国辞掉4A广告公司的工作成为计程车司机，和未婚妻玉莲过着闲适而单调的生活。一次与玉莲的争吵后离家出走，张立国邂逅俏皮的小琦，两人相见恨晚缠绵悱恻。从此张立国开启了排班模式，但一场意外的车祸引发一段性爱视频险些曝光的桃色事件。\n警察一连串阴差阳错的调查，不得已张立国和好基友阿郎踏上了圆谎之旅……该片讲述的是上世纪五六十年代曼谷当地的黑帮历史，根据最近释放的原黑帮成员的采访回忆拍成。影片将大家带往那个老旧的黑帮时代。那时候，先是刀剑，后是枪械，最后，主角老乔成为了传说。述张探长以前是个吸毒者，受母亲之死的感化，戒毒成功，并从事了戒毒工作，他发现了以毒后为首的犯罪集团。李勇等人来到泰国境内，后从张先生的孩子珠珠口中得知了李勇的犯罪证据，并掌握了毒后的行踪，最终在紧要关头歼灭了要逃走的毒后及其犯罪集团。圣约翰大学实验室女教授于胜男和科学家康华生结伴来至梧县，调查总探长洪涛的老友，狱警老苏州苏义，公报私仇杀害某黑帮头目的案子。案情扑朔迷离，老苏州也供认不讳，但胜男、华生二人通过缜密的调查还是发现该案的蹊跷之处。他们合力拆穿了作为目击证人刘小三的虚假证词，而刘小三为避免被周彪的狱中同伙杀害，恳求胜男二人帮他转到上海监狱，为此他愿意将“铁镜公主”的线索作为交换条件。铁镜公主数年前是名震上海滩的女杀手，她手段残忍，形迹诡异，始终不曾被警方抓住任何把柄。在梧县狱警小吴的配合下，胜男等人踏上押解刘小三的旅程。谁知更大的危险等在前方……所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。