1920年代的北平，在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波麟作（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现其子况阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱。文杰一穷二白，经常失业，连房租也成问题，幸好有一群热心的同屋邻居帮助渡过难关，并介绍文杰当茶楼伙计。一天，打劫邻居任职的护卫公司解款车的劫匪在文杰当伙计的茶楼出现，文杰通知邻居，打算活捉劫匪，可惜被劫匪逃去，还弄得茶楼一塌糊涂，文杰再次失业。邻居金小姐介绍文杰到她唱歌的夜总会当杂工，文杰竟再遇劫匪，被劫匪毒打一顿后，更被夜总会辞退。文杰与邻居转当搬运工人，又遇劫匪企图行劫，这次文杰与邻居谨慎行...电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。1941年9月,在一场战役中，年轻的情侣克斯特亚和纳斯特亚发现自己登上了一艘驳船，将人们从被围困的列宁格勒撤离。晚上，驳船遇到风暴。当它开始下沉时，敌机——但不是救援人员——最先到达现场根据经典同名歌曲改编，还原校园民谣时期大学校园里的一段真实故事。当母胎单身的工科男欧洋邂逅文艺女校花方瑶，为了毕业前脱单，欧洋阴差阳错地学起了吉他，伙同损友们上演了一出“音乐求爱”的大戏，于是一段充满欢笑眼泪，热血而又遗憾的初恋开始了……故事发生在1941年的马其顿，前途无量的足球运动员考斯塔（萨斯科·科切夫SaskoKocev饰）邂逅了美丽的富家千金瑞贝卡（卡塔瑞娜·艾娃诺夫斯卡KatarinaIvanovska饰），相互吸引的两人很快就走到了一起。然而，这段感情却遭到了瑞贝卡家人的强烈反对，不顾家人的阻挠，瑞贝卡毅然决然的离开了家庭的庇护，嫁给了考斯塔。　　考斯塔所效力的球队背负着整个国家的希冀，每一位马其顿人民都希望球队能够在接下来的比赛中夺得头筹。为了增强球队的实力，经理请来了著名教练鲁道夫（理查德·塞梅尔RichardSammel饰）。没过多久，战争爆发了，纳粹占领了马其顿，鲁道夫所带领的球队不仅仅要对抗强大的对手，还要抵挡纳粹的残暴统治。