故事发生在18世纪70年代。美国人马歇尔麦可布鲁贝里的女朋友被威利布劳特杀害，并且威利还想得到储藏在印地俺认领地里的黄金。马歇尔必须设法阻止他。同时，他还遇到了一个叫普洛希德的德国恶棍，他也是千方百计想从那些神秘的山脉利挖出黄金……“火石”弗兰德和他最好的朋友巴尼现在正春风得意，他们刚刚从布老托国的学校毕业，来到一个采石场工作，他们生活得简直好的不能再好了。克罗尼尔上校的女儿威尔玛是个漂亮的小姑娘，但是她的生活却很不幸，母亲很少关心她，于是她逃出了家。不久，她遇到了巴尼的朋友贝蒂，两个人很快成为了好朋友，于是她就在当地住了下来，却不想使弗兰德从此坠入了情网……1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡EmirKusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什JulietteBinoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（丹尼尔·奥德耶DanielAuteuil饰）知道两人相处得日渐融洽，甚至萌生爱意，但出于对妻子无私的爱，他只是默默选择让妻子得到快乐。日子渐渐过去，断头台终于送到。上尉、上尉夫人和渔夫，也迎来了各人命运的转折。成绩一直不佳的J3足球俱乐部被社长告知如果球队在下一场J2升级的比赛中不能赢球的话，球队可能面临解散。为了能留在自己热爱的足球队继续做用具管理员，唯一的办法就是帮助球队赢得比赛。爆破专家李杰一次因执行任务判断失误，亲眼目睹妻儿被活活炸死，伤心欲绝辞去公职，一面寻找杀死妻儿的凶手，一面化名大胆，为天皇巨星龙威出任保镖及替身，不时为他演出亡命的镜头。除了记得凶手的声音之外，并无其它线索。电视台主持人乐慧贞对龙威的表演有所怀疑，因此不惜日夜跟从。龙威受邀参加一个大型珠宝展览会，自称医生的匪徒正策划盗取展览会钻饰，并派助手朱菲混入酒店当公关作卧底。钻饰展览当日，李杰护送龙威到场后就离开，回家途中偶然在车上认出了医生的声音，于是拼命返回狂追匪徒，演绎了一场生死混战……孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。