本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住古宅研制密香。唐奕达在古宅中发现密室，并逐步揭开了关于用人体制作皇家密香的恐怖奥秘，而在制香过程中，唐奕达也与陈幕贞暗生情愫。唐奕达在善良的下人傻强的帮助下，最终打败了因香发狂的黄四爷，逃出这个让他们失魂落魄的古宅。笔挺的军装、英俊帅气的面庞、潇洒的气质，这就是传说中来自美国空军的约翰森·伊丽莎白·凯比欧大佐（堺雅人饰），他号称出身王室，是美军中骁勇善战的战斗英雄。但是所谓的凯比欧，不过是坑蒙拐骗靠女人吃饭的日本小骗子，他的工作就是四处寻觅猎物，然后骗财骗色，逍遥其中。纵使操着半生不熟的英语，可是他独特的身份和显赫的背景让很多年轻漂亮的女性失去理性，心甘情愿投入他精心编织的金钱陷阱……民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在姻缘巧合下结识，透过这三位主角的生命交错，共同谱出一段爱国传奇......上海石粉厂的产品供不应求。厂长刘国荣积极动员职工搞技术革新、增加产量，以满足市场需要，彭师傅提出改进计划，盛家海认为不行。刘厂长支持改装。第一次失败了，盛等人认为得不偿失，要求放弃试验。在区领导的支持下，他们找到了原因，使改革获得成功。工人们再接再厉盖厂房，修宿舍，同时，也使如盛家海这样的人也学会了节约。在双反运动中，该厂又提出了更先进的指标，向百年大厂中国造船厂挑战。克瑞里尼克（Koralinik）是一个忠诚的欧洲特工。他坚定不移的相信着特工的宗旨，并且相信着欧洲人民需要他。八年的隐居生活，他每日严格要求自己，生活朴素，尽量不与外界有任何关联，但是他始终没有收到“任务”信息，这也让他陷入了无尽的孤独中，他甚至自己给自己的电话机留言，因为那是一台没有人与他联系的电话机。直到有一天他遇到了罗莎（Rosa），就在他与罗莎约会的夜晚，他终于收到了等待了八年的“任务”信息，于是非本意的，他带着罗莎开始了一次荒唐的“任务”旅行。当经历一系列意外之后他终于来到了第一个任务的地点，却发现暗杀目标是当年和他一起的杀手之一，这时，他才得知他们这八年来没有人接到过任务。