影片讲述了邦德电影制作人艾伯特·R·布洛柯里、哈里·萨尔兹曼与邦德小说作者伊恩·弗莱明是如何联手合作将这个间谍故事打造成经久不衰的银幕传奇系列的。建筑设计师托马斯在妻子安雅的庆生宴过后发现妻子失踪，报警之后却被当成头号嫌疑人。他找到著名律师拉维妮娅请求帮助。此时，一名自称为安雅好友的女人康妮主动告知警方庆生宴当日托马斯与安雅爆发争吵，且托马斯疑似出轨。焦头烂额的托马斯找到拉维妮娅诉说心事，原来他们曾是恋人。警方根据现有证据逮捕了托马斯，然而在法庭上这些不充分的证据被辩护律师拉维妮娅一一反驳，托马斯有望无罪释放。而托马斯的一番问话，令拉维妮娅顿时不安。拉维妮娅回家后仔细翻看材料，惊讶地发现康妮才是托马斯的情人，而她提供的证词也不过是为了混淆视听，一切都是她和托马斯在钻“一案不再审原则”的空子：只要托马斯此次无罪释放，就算日后再找到安雅的尸体他也不会再被起诉。在最终判决前，拉维妮娅将自己的发现告知法官，托马斯被判无期徒刑，警方开始调查康妮。托马斯经常跑步锻炼的那条林间小径边上，似乎就是安雅的葬身之处。《秋天的童话》中的“十三妹”把她跟“船头尺”的缱绻爱情故事记在日记里。14年后，这本日记漂流到马来西亚的一个海滩，被富家小姐颖依（张燊悦饰演）偶然拾获。颖依深受日记里描述的爱情感动，从此立志要找到她的“船头尺”。然而，现实是残酷的。父亲强迫颖依嫁给富家子弟，憧憬真爱和自由的颖依一气之下与情人私奔，没想到情人反而因此舍她而去。颖依无家可归，流落小岛，和盛顿（许绍洋饰演）邂逅。盛顿是名孤儿，自小和流浪猫狗为伍，理想是开设一间动物坟场。两人初次见面时水火不容，渐渐地，摩擦促成了了解，了解滋生了好感，爱情成为两人实现理想的动力……罗密欧和妻子玛格达结婚多年，两人共同养育着女儿艾丽莎，漫长的婚姻生活令罗密欧和玛格达都感到疲惫不堪，对妻子早已经没有感情的罗密欧唯一的指望，就是将艾丽莎送出国留学，希望她能够尽早离开这个陈腐不堪的国家。让罗密欧没有想到的是，艾丽莎竟然在会考前夕遭到了陌生男子的袭击，手臂受伤，导致她在之后的考试之中发挥不佳，为了不影响艾丽莎的前途，罗密欧不惜一意孤行贿赂官员买通阅卷老师，全然不顾妻子和女儿的感受，殊不知，这一连串的举动，令他坠入了万劫不复的深渊之中明英宗正统年间，大太监王振的侄子王琳在锦衣卫的陪护下畅游秦淮，与以扬州知府胡逊权的公子为首的一帮公子哥们一言不和便大打出手。推官赵铭久凭借精湛的武功将双方统统拿下，送交知府衙门审理。胡知府得知王琳的身份后，置纲纪国法于不顾，马上展开“危机公关”，极尽笼络手段，逢迎巴结。乡民吴二被杀，蹊跷的是凶手竟是吴二的妻子谢二娘。胡知府忙于应酬，命赵铭久与郑玉如去调查。案发现场除一顶帽子外，别无它物。凭着这顶帽子，赵铭久还是顺藤摸瓜找到了蛛丝马迹。做贼心虚的马彪穷凶极恶，企图武力拒捕。一番激战后，离奇真相似乎即将揭晓，不料更大的阴谋却隐藏在案件背后。黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……