这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。唐僧师徒途径女儿国，半夜遭遇夜汐墨与蝎子精大战，唐僧救了夜汐墨。待天亮进宫时，唐僧才知所救女子正是女儿国国王夜汐墨。不过女儿国子民以进食男人人灵为生，夜汐墨欲对唐僧施以毒手时，孙悟空及时出手相救。原来繁荣的女儿国曾遭到士兵屠杀，亡灵被仇恨缠身不肯转世，北冥鲲老出面相助，给了女儿国子民肉身，却掳走了她们的亡灵，自此女儿国子民只能靠食男人人灵维持肉身。唐僧听闻之后，决定舍生取义，用自己的性命换取女儿国子民的亡灵转世，可是听到北冥鲲老的名号，孙悟空、猪八戒和沙僧都表示无能为力。唐僧执意孤身前往，他用大爱化解仇恨的行为，感动了夜汐墨，然而等待他们的却是一个更大的陷阱。黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……小女孩嘉嘉突然痛失双亲，她幼小的心灵受到很大伤害，但这并没有结束，之后一连串诡异惊悚的事件才刚刚开始......恋爱甜甜蜜蜜的约瑟芬，有着令人欣羨的男朋友，却还是被家人各种催促。意外怀孕后，她发现一切都变了，初为人母的紧张、措手不及的慌乱，使得毛手毛脚的她遇到了一堆麻烦。在成为母亲的过程中，在角色转换后与爱人、朋友、家人的相处中，约瑟芬制造了一堆麻烦和笑料，然而，也正是这过程中，她开始一点点地成长起来。一千一万兄弟二人外出杭州旅行，哥哥一万为了节省报了最便宜旅行团，最后发现是购物旅行团，途中遇到种种磨难趣事，一千路上偶然看到歌舞比赛，拉着哥哥一万参加，于是二人成功报名，最终获得比赛冠军，成功打倒黑势力抱得美人归。将比赛所得奖金全部捐给慈善事业。