CID的王警官是一名负责稽查毒品的警员。阮世强曾经是一个精明干练的杀手。阮世强的儿子及现任女友的妹妹都被黑社会的毒贩引诱吸毒而死。因此他十分痛恨香港毒贩。并且在商业巨子的利用下开始追杀香港两大贩毒帮派的头目。王警官本是负责追查阮世强的，但看到阮所做的都是在帮助正义和警方。非但没有把阮缉拿归案，而且帮助阮一起与毒贩抗衡到底，形成了虎豹小子的好搭档……影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……建筑工程师杜飞完成了非洲大桥工程赶回医院。爷爷杜宇行弥留之际老人反复说着吴哥的微笑。这时候，杜飞接受了建工集团的邀请，去柬埔寨参加东方建工城建的A号公路的工程。在柬埔寨，他与柬埔寨女孩芳草，一位水上小学的女教师美丽地邂逅，并展开了一段唯美浪漫的纯真爱情故事。最终历经波折的两人，在吴哥微笑的注视下终于走到一起。黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……一个偶然的机会，女主佩特拉发现自己的父亲并非亲生，于是她陷入了探索自己身世之谜的迷谭中。佩特拉不知道自己的亲生父亲是谁，她的身世之谜被隐藏了太久，直到母亲去世，她踏上了寻找父亲的旅程，各种线索将她带到了加泰罗尼亚乡下，她来到Jaume手下学习画画，Jaume是一个颇有名气和权威而同时又有些无情的艺术家。在寻找身份真相的过程中，她也结识了Jaume的妻子Marisa，还有他们的儿子Lucas。她和他们的儿子Lucas逐渐发展出一段暧昧的关系。随着时间的流逝，这些角色人物的命运交织在一起，恶意、家庭秘密与暴力开始浮出水面，命运将所有人都逼至绝境，同时也将他们引至希望与救赎。电影采用章回体的叙事模式，别具特色，用一种朴素而又缓慢的形式讲述了一个家庭的伤痕。沈蔓蔓和李翔在高中的时候是一对情侣。沈蔓蔓高中毕业那年，读大二的李翔获得一个去当国外交换生的机会，并且不告而别。沈蔓蔓因此尘封了这段感情。沈蔓蔓大四的时候，李翔从国外回来，向沈蔓蔓求婚。大学选择读社工系的沈蔓蔓在给蒋芯做义工服务。蒋芯的情郎从军在前线卖力杀鬼子，期望胜利后返乡品尝蒋芯做的三杯鸡。无意间沈蔓蔓发现了蒋芯制作三杯鸡食谱以及一张剪下来小心保存泛黄的陈年恶耗新闻报导，她的将士情郎，已战死沙场。原来蒋芯奶奶一直在等待，等待着一个不存在的恋人。沈蔓蔓领悟到了幸福是决取于有没有对自己诚实的勇气的。