影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。黑社会小弟袁谅奉命拿一颗钻石，但发现钻石的拥有者易先生意外身亡。更意外的是，袁谅在易先生家中发现了失散多年的初恋铃铛，而此时的铃铛已然失忆。\n老大猫哥找来可以读取别人记忆的江涂涂，让他找出有关钻石的信息。江涂涂却发现，铃铛的记忆，竟然是被删除的。\n阴暗的地下室，屌丝袁谅正在键盘上奋力敲击，幻想着这个故事中，自己的分身。事实是，他深爱着铃铛并和她奇怪的相处着……曾经是国家秘密组织要员的姜起泰，因为政治阴谋被逐出了组织，于是展开一系列活动向国家进行报复。在市长视察地铁活动的这天，姜起泰及其同伙在横穿城市中心的7103次地铁上装上炸药，并控制了地铁以此要求见前总理宋日权。由于在限定时间内宋日权没有到达，姜起泰杀死了市长。张警官曾是一名出色的干探，但在一次保护政要的行动中，他不仅失去了至爱，更发现上司是一个贪污集团的主脑人物。自此以后，他选择了在地铁警区工作。在这次地铁袭击案件中，姜起泰与张警官相遇了，两人展开了一场殊死搏斗，最终张警官为了挽救乘客，最后光荣殉职。传说泰山玉破碎将发生男女互换，严重时会有生命危险。司机李子峰开车载着董事长和其女儿明珠，因明珠不同意父亲定的婚事，在车上和父亲发生争执，将未婚夫家送的泰山玉镯扔出，明珠和李子峰的双手和泰山玉相碰并发生车祸，两人昏迷后身体互换，互换后富贵小姐和屌丝的生活发生变化，有啼笑皆非、有真情感动、有小人借机侵占利益、有大仙儿出马召唤灵魂……。解放前，徐凤生和爸爸爷爷徐忠厚在北平以开杂货店为生。凤生十六岁的时候，爸女俩被封建道会“一贯道”的头子王继善骗入了“一贯道”，凤生的姑妈徐淑云也被骗入道中，并被王继善强行占有。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命，受到蒙骗的徐忠厚财产被掠走后，他们逐渐认识到了“一贯道”的骗局。坛主李仙钧恐其二人露了自己的秘密，便勾结蒋介石特务将徐忠厚和徐淑云杀害。解放后，张健华找到了表姐凤生。李仙钧等人怕事情败露，又要杀凤生灭口。这次他们没有得逞，被及时赶到的公安人员绳之以法。徐凤生从此洗新革面，摆脱了往日的阴影，过上了幸福的生活。时装设计师杜德伟刚自日本学成，受聘于林立三之设计公司。杜参加宴会巧遇电台节目主持钟楚红及叶童，因泊车与叶起误会。叶之姑母李琳琳返港说亲，要叶嫁与博士陈国新，叶拒之。钟楚红得知乃找林冒充叶之未婚夫，谁知错误找来了杜德伟。博士虽被吓跑，姑母却疑心顿起，由于姑母三番四次的查探，叶，杜再三的掩饰下，二人成见渐消，互生倾慕，但二人为保矜持，始终不肯表态。叶决定离香港，欢送舞会中，一马拉松式暗恋叶的神秘人突然出现，强掳叶，杜见状趋前抢救，神秘人亦手起刀落插中杜。众人惶然之际，一个意想不到的爱情谜语亦揭晓！