史酷比和他的朋友们在一个动漫展上遇到了已经过气的动漫电影《蓝鹰侠》的主演。他发誓要为好莱坞抛弃他而复仇。不久，来自漫画《蓝鹰侠》的大反派海德先生真的出现了。他要破坏在动漫展上即将发售的新一期的《蓝鹰侠》。这时，需要蓝鹰侠现身了。但是这个超级英雄“演员”能打败真实的邪恶反派吗？来自俄亥俄州小镇的一个害羞女孩，爱电影的她并不喜欢现实乏味的生活。当她发现费德里科•费里尼大师的电影后，开始了一段神奇的意大利旅程青年段志高来到小桥车站学习锻炼。小桥站全体员工在站长“老解决”的带领下辛勤工作，并和附近公社亲如一家。但是，段志高热情有余、经验不足，常好心办坏事。这让即将退休的老站务员“老怀表”看不过去。站长“老解决”生产队妇女队长胖大嫂有心相爱，但却不好意思主动表白。扳道员“小发明”和在生产队的姐姐铁英暗地筹划利用河水建立一个小发电站，段志高积极参与计划。生产队在清理仓库时发现了一个废弃的发电机，老站长与胖队长商谈此事。“秦广播”误听了老站长的梦话后安排老站长与胖队长会面，两人虽然话不对题，却终于明白了对方的心意。小发电站发现成功，“老解决”和胖队长终成眷属，双喜临门，大家欢呼庆祝。“老怀表”看到年轻人的力量，觉得可以放心从岗位上退下了。海军中尉塔夫茨和昆西怀亚特到沼泽地，击溃威胁着早期定居在佛罗里达州的西米诺尔印第安人的那些人。当命令强制执行后，怀亚特和塞米诺尔主席来到一个令人兴奋的地方。汤姆是个不称职的丈夫、不称职的父亲，却是个优秀的律师。他打算和妻子朱丽亚离婚却不想付给妻子应得的财产。一场意外的车祸使他失忆，他忘记了最近20年来的所有事情，记忆只停留在16岁以前。妻子发现丈夫变成了一个还处在青春期的可爱男孩，原来不能与父亲和睦相处的儿子和女儿竟然和“父亲”成了好朋友。汤姆在律师事务所的合伙人想趁机霸占事务所，关键时刻汤姆偶然被天花板砸了头又恢复了记忆。他揭穿了合伙人的阴谋，将他赶出事务所。意外的失忆使汤姆从一个冷酷无情的人变成了富有同情心和宽容心的人……奥利弗是一位怀才不遇的歌手，女儿安娜贝尔相信魔法，暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。\n偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱，为了实现独霸天下的野心，她收缴所有魔棍，当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手，便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌，并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前，最好的恢复时机已经错过了……