摇滚唱作人Hayley是“毛绒乐队”主唱，婚姻幸福，双子绕膝，事业蒸蒸日上。但她的哥哥（也是乐队成员）因吸毒过量而死，这件事情给她带来沉重打击，创作也陷入泥淖。直到乐队新吉他手Enzo的出现，给她带来了各个方面的第二春，但此男子拥有神秘过去，且他的阴暗面也逐渐显露，女主唱该如何应对？维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。故事发生在第一次世界大战期间，玛丽（克拉拉·鲍ClaraBow饰）暗恋着英俊的杰克（查尔斯·巴德·罗杰斯Charles'Buddy'Rogers饰），可是杰克的心思却全部放在了大小姐西尔维娅（乔拜娜·劳斯顿JobynaRalston饰）身上，无奈西尔维娅亦有她的心上人，那就是富家子弟大卫（理查德·阿伦RichardArlen饰）。战争爆发了，大卫和杰克投身军队为国家效力，在军中，身为情敌的两人关系渐渐紧密，之后成为了挚友。一场激烈的战役中，大卫遭遇了意外，悲痛的杰克决心为朋友报仇。然而，杰克并不知道的是，大卫没有死，他甚至偷到了一架敌机。正当大卫喜滋滋地驾驶着敌机返回营地之时，与为朋友报仇心切的杰克撞了个正着。慕承和与薛桐曾经是大学校园里，让人羡慕的一对眷侣。然而，当慕承和陷入事业的瓶颈是，曾经的心理阴影让他的焦虑和偏执无限放大，伤害了薛桐的心。慕承和出国工作学习一段时间回来，两人再见面似乎少了一份亲昵，多了一些尴尬。而此时，薛桐身边还有一个追求者刘启，看起来，阳光充满活力的刘启似乎更适合薛桐。准备离开时，慕承和想起了当年两人一起种出玫瑰的诺言。最后这一份执着打动了薛桐，薛桐愿意敞开心扉，再一次尝试重新认识慕承和。两人来到俄国，慕承和给他讲述了自己留学的经历以及伤心的过去。在薛桐帮助下，慕承和终于放下过去，两人终于走到了一起。当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……