本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。年轻漂亮的露西·欧文斯是都柏林一家时髦小餐馆的女招待，虽然有过超过一打以上的的恋爱经历，却没有一次能顺顺当当维持下去。露西把失败归咎于运气不济：现如今，找了好男人可不是件容易事。　　然而有一天，餐馆里来了一位外型出众的青年男士。他一下子就吸引住了露西的视线，这个英俊挺拔的男人叫亚当。他略带几分孩子气，但又在不经意间散发着一种让露西为之着迷的气质，看上去，他正是露西一直在期盼的理想恋人。　　一来二去的攀谈使两人很快就熟络起来，亚当似乎也对露西很有好感，这对年轻男女的感情发展神速，没多久就打的火热。于是，露西想把亚当介绍给她的家人。　　但是，露西的家庭相当传统，她以前的若乾个男朋友就是因为过不了这一关而败下阵来，她的母亲和兄弟姐妹们会喜欢亚当吗？露西难免有点忐忑不安。不过事情马上就证明了露西的担心完全是杞人忧天，亚当真是个人见人爱的角色，他几乎没费什么力气就赢得了露西所有家庭成员的好感，包括她的妈妈佩吉、她的两个姐姐劳拉和艾丽丝，就连露西那个叛逆不羁的弟弟大卫也仿佛着了魔般的喜欢上了亚当。这可让露西大大松了一口气。　　然而就在亚当对欧文斯一家的影响力日益显着时，每个人也不得不开始面对亚当那日渐显现的并不可爱的一面……小猴子十岁的时候，亲眼看见母亲误杀父亲，在强烈的刺激下，他离家出走，走到深山之中成为了野人。15年后，他偶然目睹了一场凶案，相同的场景开始唤醒他沉睡的记忆…………吴德为一念慕虚荣，不学无术之青年，藉好友MARK的介绍当上舞男后，虽然拥有良好的物质享受，却疲于侍候一群阔太客人，且不获父亲认同，感到精神生活空虚。他唯一的寄望，是追求念书时的同学Joanne，Joanne为一金融经纪，亦追求物质享受，德藉跟Joanne开户口而与她熟络，当Joanne获悉他为舞男时，却反成为他的客人。一次他俩发生关系，翌日德却因Joanne替他弄早餐而害怕二人关系稳定，令Joanne要付钱给他以释尴尬。而当Joanne事业出现问题时，德又把所有积蓄交给她予以资助。二人最后决定结婚，后德跟Joanne从事金融行业，乐也融融。Joanne为试德是否决心不再做舞男，竟着德之舞厅经理向德借贷巨款，逼德重操旧业，而顾客竟是Joanne本人，Joanne因此恼恨德食言，一怒之下离开，德遍寻不获Joanne，失意之余转行开设烧腊店。数月后，Joanne从外地返港，到烧腊店光顾，重遇德，二人爱火重燃，重修旧好。公元202年，楚汉战争已陷入胶着状态，楚军和汉军在连年的征战中已是精疲力竭，最终不得不在广武涧签订和约，划分楚河汉界，互不侵犯。从此，项羽撤兵，并将扣押的刘邦的妻子吕雉和父亲刘太公放回。没有妻子和父亲押在项羽手上做人质，刘邦既无后顾之忧，又因战功卓著的韩信和彭越前来助阵，刘邦内强外实，在张良和陈平的建议下，背弃和约，向项羽发起了强大的反攻。牙医Hye-jin是一个完美主义者，亦因为这性格令她的工作和生活不愉快，最后更被辞去。于是她由市区搬到偏远山区居住，设立自己的诊所。当她搬到山区后，便认识了Doo-shik。原来Doo-shik在这个镇内身兼多职──既是中国餐馆的外卖速递员，又是一间便利店的文员。除此之外，他还在区内一家咖啡店当歌手、更兼任油站入油员。Hye-jin开始发现Doo-shik仿如是自己生活的一切。