1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克饰）、科长汪亮（李亚林饰）围绕徐秋影（沈冰凝饰）被杀展开了调查。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……被指控杀害丈夫的李信英（李美妍饰）在与律师徐俊河（朴信阳饰）相处的过程中都爱上了彼此。对于信英，俊河相信她是不会那么狠心残酷，信英也对俊河的温柔无法抗拒。死刑罪犯与律师之间的爱情，使这段恋情更加动人。　　他们共度了人生中最甜蜜了两天，他们享受着乡村的宁静，和煦的阳光。令人心寒的是，信英的确不堪丈夫的暴行而杀死了他。信英感觉自己已享受过最动人的爱情，她也能坦然面对死亡了。郭达星凭借高超的球技和特异功能，在黑社会吴英雄的帮助下成为了大陆的台球之王。吴英雄本想借着郭达星的名气强行吞并其他小社团，不想郭达星成名后完全没把他放在眼里。气愤的吴英雄设下计谋，请来香港台球高手周斌赢走了郭达星的台球之王的称谓和全部财产，为防止郭达星东山再起还将他惯用的右手打断了。患有狂躁症的方瑾来到了身为心理医生的朋友孙琦的家中，一个名为“空谷幽兰”的郊野别墅。然而她却没有见到孙琦反而是见到了一个自称是孙琦朋友的奇怪男人——家铭。家铭对方瑾很照顾，但这让方瑾起了疑心。家铭煲得一手好汤，在孙琦回来之后，三人围在桌子旁吃饭，这时却又来了一个叫沈傲君的女子。在这期间，沈傲君对方瑾表现出了敌意，而方瑾却发现房间中不断出现一些奇怪的事，但却因此受到了沈傲君的警告。第二天，别墅又来了一位客人，和孙琦一样，同是一名心理医生。当晚，五人围坐在餐座旁，玩起了恐怖推理游戏，这时，方瑾的狂躁症犯了，就在她倒地之时，看到了一个小孩人影蹲在茶几底下，方瑾突然意识到，真的有第六个人存在于别墅之中…在一个喧闹、嘈杂的迪厅中，一群衣着时尚暴露的青年男女正在吸食着毒品，随着毒品效果的发作，男女们的行为更加放荡，而就在这群人中一个忧郁冷峻的年轻人林雨（任泉饰）正在若有所思的抽着烟。这时，大批的警察突袭迪厅，混乱中林雨奋力的向外冲去，慌忙中他把一个挡在面前的警察扎倒在地……黎明，惊魂未定的林雨被带进了城东看守所，狱警卢建军（果静林饰）在一旁冷眼旁观，然而让他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的惊天秘密，将在他和这个锒铛入狱的年轻人之间展开。