扒手鹏（李子雄饰）和强（郑浩南饰）因为和为了凑钱与聋哑女友慧心（罗美薇饰）结婚的飞贼伟（郭富城饰）同时盯上了一条项链而不打不相识，项链最终被当地黑道小头目抢走，而三人也结为异性兄弟。因感警察不会被黑道欺负，三人投考警员，而最终只有鹏得以录用，虽然鹏渐渐疏远了两位兄弟，但仍依靠强、伟提供的线索，鹏及时保护了刚正不阿的黄探长（午马饰），在警队脱颖而出，跟进一步与贪腐的上司合作，除掉了不配合收黑钱的黄探长。另一方面，强为了搭救被黑道绑架的伟，失手杀人，并向鹏自首入狱。不久强出狱，发现女友已被鹏夺走，三兄弟关系的裂痕愈发明显，而鹏阴毒的性格也开始渐渐显露……洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……故事围绕着三个中年男人展开，麦克斯是放射科专家，他对患者往往不是很在意，喜欢浪漫，但每段恋情都维持不了多久。保罗是风湿病专家，为人乐观开朗，他老婆卡琳不擅交往，每天看完书就睡觉，夫妻二人毫无激情可言。而西蒙则是三人中最富有的，他身为发廊的老板，身边美女无数。这三位好朋友本来相安无事，但随着西蒙将女友“错手杀死”，三人间的矛盾也开始渐渐浮出水面。他们原定一起去麦克斯家里聚会，但匆匆赶来的西蒙告诉保罗和麦克斯，他迟到的原因是杀了女友埃斯特尔，他因为怀疑女友出轨，所以反手勒死了她，尸体还在他房子的地毯上。这番言论让其余二人震惊不已。经过一番商量，保罗支持他去自首，但西蒙却不想因此入狱，所以他请求朋友们为他做不在场证明，因为埃斯特尔死于九点之后，只要朋友们说他在九点之前就已经赶到，那么警方就不会对他产生怀疑。麦克斯和保罗都认为即使是朋友也不能超越道德底线为西蒙做伪证，西蒙以死相逼，大家开始争吵，就在大家争吵的难解难分之时，麦克斯家的门铃被人按响，三人结束了讨论去开门，原来是麦克斯定的披萨到了，他们刚提到嗓子眼的心又放下来。西蒙开始试图用他们昔日的友谊让朋友帮助他逃避牢狱之灾，但他们又陷入了另一轮的争吵，一直到西蒙因为安眠药的药效睡过去。西蒙没有醒来，但麦克斯和保罗继续讨论着这件事的解决办法，但保罗却从西蒙的手机上接到了自己女儿的来电，并且在接通后女儿迅速挂断了电话，他对这件事便更加怀疑，因此大发雷霆，他认为女儿和西蒙一定有不可告人的事，他震惊的愤怒的讨论着各种可能，直到第二日他们都从睡梦中醒来。民国初期一个深夜，杨家当铺二掌柜杨天翔莫名其妙被一伙地痞挟持并关押于私人监狱。一年多后，杨天翔机智越狱，发现杨家已因连遭劫难一无所有，而大舅子与二叔却发了横财。满腹狐疑之际，二叔父子的怪异举动与一地痞的供词，使杨天翔深信二叔父子就是制造自己一家不幸的幕后黑手，把二叔父子送进了监狱。众叛亲离后，他才知道自己掉进了一个精心策划的局。意大利裁缝迈克·埃斯波西托(MikeEsposito)为黑手党的唐·皮斯(DonPiano)制造西装，陷入了道德困境。夏安（西恩·潘SeanPenn饰）是一名退休的摇滚乐手，富足和闲适的生活让他逐渐失去了往日的精神和锐气。父亲的病危让夏安来到了纽约，虽然没有见到父亲最后一面，但夏安终于找到了未来的目标。原来，夏安的父亲曾经在奥斯维辛集中营中受过虐待，这一段历史一直折磨着劫后余生的老人，而当年的罪魁祸首阿洛伊斯（HeinzLieven饰），如今正在美国的某处过着无忧无虑的生活。\n　　必须要找到这个人面兽心的恶魔，这是夏安心中唯一的信念，带着这样的信念，夏安踏上了复仇的旅程。一路上，夏安遇到了许多人，许多事，正是这些人和事逐渐改变了夏安复仇的念头。渐渐的，对于这次旅行的目的，夏安开始迷惘起来。