air-drummer（空气鼓手）指的是手中并没有鼓，但是要模仿鼓手的样子，伴着音乐做出打鼓的动作，要求准确而生动，达到“手中无鼓，心中有鼓”的境界。本片的主人公就是一个希望能成为世上最好的空气鼓手的小镇青年，为了实现这一梦想，他除了要坚持不懈的努力，还要忍受周围人的嘲笑。乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。某种超强病毒侵袭了整个地球并变异出一类具有严重暴力侵向的新物种。而一位对病毒免疫的人类幸存者发现自己能和这些变异人交流，为了拯救被感染的妻子，他决心带领大家找到“零号病人”，寻求治愈病毒的解药。二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全Anina是一个喜欢沉思的红头发小女孩，她真的不喜欢自己名字的。因为她名字的每个部分都是一个回文，这意味着她的名字从前向后或者从后往前读都是一样的。同学们为此总是取笑她，尤其是Anina的死敌Yisel。这个煤炭工的故事由闹剧和一伙人组成的故事：福勒是一个笨拙家伙的，同时要照顾他的继母和马克西米利安和鲁珀特的两个活泼的孩子。在这种情况下幻想着能改善自己的生活并赢得美丽公主的芳心。