克瑞里尼克（Koralinik）是一个忠诚的欧洲特工。他坚定不移的相信着特工的宗旨，并且相信着欧洲人民需要他。八年的隐居生活，他每日严格要求自己，生活朴素，尽量不与外界有任何关联，但是他始终没有收到“任务”信息，这也让他陷入了无尽的孤独中，他甚至自己给自己的电话机留言，因为那是一台没有人与他联系的电话机。直到有一天他遇到了罗莎（Rosa），就在他与罗莎约会的夜晚，他终于收到了等待了八年的“任务”信息，于是非本意的，他带着罗莎开始了一次荒唐的“任务”旅行。当经历一系列意外之后他终于来到了第一个任务的地点，却发现暗杀目标是当年和他一起的杀手之一，这时，他才得知他们这八年来没有人接到过任务。龙武为争天下第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因而种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为夫妇，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武下落，设计陷害，使龙因杀弟而判处死刑，行刑前，狱中有一囚犯告知，若斩首时以伞盖尸，魂将得以保留……野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关系。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋面的生父--库伦；在纳森尚未来得及对库伦表明身份前，这对父子见了面，不知纳森身世的库伦竟向儿子提议，欲雇用纳森去杀向他勒索的苏菲；纳森拿著装满钞票与一张照片的信封后离去，向朋友提起此事后便将信封丢弃。不料，朋友之中有一位亟需现金周转，因而将信封捡了回来，决定「拿人钱财与人消灾」，杀了照片中的女人；纳森能及时阻止友人犯下大错吗？蓬莱县几任县令离奇死亡，狄仁杰奉命查勘此案，刚刚到达命案再次发生。蒙面刺客刺杀狄仁杰，县尉武勇的离奇救援，使得狄仁杰发现县丞的可疑。然而县丞却突然死在家里，线索指向迷雾森林。追到迷雾森林里，却造埋伏，幸得铁手相救。沿着县丞的线索，探查到东瀛人形迹可疑，待准备捉拿时，却突然杀掉白员外逃跑。白员外的小妾白凤主动要求住进县衙。傍晚时武勇带回来被杀死的东瀛人，而洪姑娘却离奇失踪。夜晚狄仁杰探查东瀛人时，发现疑点，并且布置下圈套，成功地抓住要暗杀狄仁杰的白凤，得到真相在迷雾森林里。狄仁杰带人包围住真凶，发现竟然是县尉武勇，得知事情全部败露的武勇恼羞成怒，要杀掉狄仁杰，最后被众人合力杀死。电视台的监制阿南（曾志伟饰）一直郁郁不得志，虽然才华横溢，但是由于不善交际，做的都是一些冷门时段的节目。这日，他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇饰），发现阿Ken想方设法都想上台献唱。看着阿Ken的古怪举动，阿南突然有了一个想法，发现了一条可以帮助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成为他的独家代理人，并帮他重新包装，保证他一定能咸鱼翻身。原来，阿南的计划就是让Kenny装疯卖傻，全力吸引传媒的视线，为了能再次踏上舞台，阿Ken答应了。果然如阿南所料，Kenny的疯癫行为引来了大批传媒，他也迅速走红。此时，电视台为了能让Kenny来上节目，只好满足阿南的要求，将他调到热门时段的节目让他大展拳脚。正当这对伙伴的事业一帆风顺时，一个艰难的抉择却摆在了阿南面前。1982年秋，云贵高原上的小城，六个风华正茂的少年，他们是一起穿越青春风雨，并肩长大的亲密挚友，但就在这个秋天，命运的河流，却再次狠狠地转了一个弯，惊慌失措的孩子们，能闯过人生的激流险滩吗？