外籍佣兵山姆法兰西带领的游击队被韦尔击败成为俘掳，虽然两人是敌对的但是韦尔非常钦佩山姆法兰西，且希望法兰西能一起替政府工作，但政府却要法兰西从事颠覆工作，遭法兰西拒绝，从此法兰西及韦尔开始展开有趣及惊险的逃亡之旅……汪家大宅每个当大太太的女人，都离奇的在子夜12点自杀而死，新进门的太太秀清感觉事有蹊跷展开调查，发现几位太太可能是被人所害。最后秀清也当上了汪家大太太陷入危机，真凶浮出水面，原来真凶竟然是...福寿堂棺材铺的汪老太爷去世了，汪老爷忙着给自己父亲赶制棺材，天黑了棺材还没有做好，棺材铺这行的规矩是太阳下山必须收工，否则会招来不干净的东西，汪老爷决定为自己爹破例一次。深夜，汪家大宅四处堆放着花圈和棺材，十分阴森诡异，大钟敲了12下，汪家大太太凝香哭闹着要寻死，汪家下人说，肯定是死去的老太爷召唤大太太，老太爷过世的时辰正好也是12点整。汪老爷认为是自己连夜赶制棺材，破了棺材行的规矩，才招来了煞气。第二天深夜大家发现大太太自杀死了，她吊死在房间里，钟表正好指向12点。接下来的日子里，依次当上汪家大太太的二太太月娥、三太太桂荣都离奇自杀，死亡的时间都是深夜12点，大家对子夜招魂的事深信不疑。可是四太太秀清因留过洋见多识广，根本不信子夜招魂之说，她说只有自己也当上汪家大太太，才能弄清楚事情的真相。当深夜12点的钟声即将敲响，秀清在房中静静的等待着，这时一个人影从门外闪过，秀清跟了出去，趁着月光她看清楚了来人的脸……那么，这个人究竟是谁？几位太太到底是自杀还是他杀？西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。年轻气盛的李子林出于侠义精神帮陈勇报仇，偷了伍尚光挪用偷盗的公款，被伍尚光追杀，女朋友妍妍被从天桥上推下，摔成植物人...李子林偷盗为生，一次偷画过程中，李子林认识了一对堪称活地图贼夫妻...在偷盗中，几个人配合默契，吴大赖和粉兔负责闹事，真正偷盗的是李子林和叶燕儿，在最后撤退的时候吴大赖不幸被抓，伍尚光要挟李子林把偷盗自己的罪证还回来...吴大赖身负炸药独自面对，总算死里逃生，可是妍妍却已经回天无力....旧金山警察局接到报告，一个年轻姑娘被无辜射杀，凶手留下一封索要10万美元现款的恐吓信。警探哈里受命侦破此案。由于他性格孤僻、行动怪异，加上平时不检点，顶撞上司，有“肮脏哈里”的绰号。哈里设下陷阱诱捕凶手，不料事败，凶手又绑架了一少女为人质，索要20万元。市长决定答应凶手的要求，并派哈里把钱送去。怒不可遏的哈里将凶手打伤逮捕，但人质也被杀死。奇怪的是，凶手被认为是精神失常而被释放，他又劫一车儿童对市长进行威胁。哈里不顾上司的反对，单枪匹马追踪凶手，最后将其击毙。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。