本影片讲述了发生在不同地点的三个感人至深的故事，也讲述了来自我们现在居住的世界的挑战。比利时，哈默德是一家小当铺的主人，他怀着对全家人美好未来的期盼来到欧洲，像祖先一样耕作咖啡。在一次抗议经济危机的街市游行中，他的当铺被攻击，一个非常珍贵的咖啡壶被偷了。中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……海伦（斯蒂芬妮·莱昂尼达斯StephanieLeonidas饰）从小在马戏团长大，可是身边那些让所有孩子兴奋的事物却只能让她感到厌倦，她想逃离这种不真实的生活，因此和父母发生冲突。不幸接踵而至，先是妈妈（乔安妮·坎贝尔JoanneCampbell饰）在表演中倒下，住进医院，接着父亲透露马戏团经营陷入危机。心怀压抑和愧疚的海伦进入一场梦境，那里由光明女皇和黑暗女皇同时统治，但是光明女皇病倒了，世界的平衡被打破，海伦受托去寻找“镜面具”，以拯救这个梦中世界。在小丑瓦伦丁（贾森·巴瑞JasonBarry饰）的陪伴下，海伦踏上寻找“镜面具”的路途，似乎只有先拯救梦境，才可以拯救现实……住在东京某公园附近的大学生吉永纯（桥本爱饰）遇到了突然造访的高中生木下春（永野芽郁饰），小春要在附近寻找已故父亲的前女友佐知子。两人在寻找的过程中，碰到了佐知子的孙子时雄（染谷将太饰），他们在佐知子的遗物中发现了一个开盘式磁带，磁带记录了数十年前小春父亲与佐知子曾经的歌声，却在中途断了。因此，三位年轻人尝试去复原这首曲子。电影通过音乐，将不同时代的人们连接起来，所呈现的日式温馨一如既往的动人。午夜时分,在信王府附近巡夜的刑部总捕头白墨宸,突然看见一名盗贼背着一个盒子从王府逃出,便奋起直追。白墨宸与盗贼一番打斗,过程中白墨宸削掉了盗贼的一撮头发,盗贼仓皇而逃,遗失了一个宝瓶。白墨宸叩开信王府大门想了解情况,反遭王府黄总管讥讽,白墨宸败兴而归。次日皇上突然指明三日后让信王爷带着木鸢觐见,信王来到库房查看发现木鸢丢失,急招来白墨宸与杨元准二人前来探案,若找不回来,恐有祸事降临。还是在三岁的时候，乔希和爸爸一起野营时曾遭遇过灰熊的袭击。爸爸在解救人质中不幸死去，为了给心情沮丧的乔希换一个环境，妈妈蕾切尔带着快长成大人的乔希搬到了一个叫松湖的小镇。家还没有安顿好，乔希就因不慎闯祸而不得不答应做护林员弗兰克的助手，负责喂养三只灰熊的日常工作。谁想，乔希居然爱上了这项工作，并开始查找有关灰熊的资料。当天晚上，乔希在回灰熊馆取耳机的路上撞见了两个形迹可疑的人。第二天就传出大灰熊被放走的消息，乔希也因来过灰熊馆而遭到怀疑。大灰熊的出逃在小镇上引起了极度的恐慌，原来这是镇长沙姆为了获取联邦政府二百万美元的保险金而指使哈伦和戈尔干的，他们想借机杀了大灰熊。就在弗兰克和杰克紧张地布置抓捕任务时，乔希决定独自上山找回大灰熊，而弗兰克的女儿泰瑞得知后也一路尾随而来。妈妈发现乔希去找灰熊后，立即驱车来找儿子。不巧的是在半路上与往回赶的乔希擦肩而过。就在妈妈得知乔希安全地回到营地时，喜极之余的蕾切尔却不慎掉进了灰熊喜欢藏身的山洞、并立即面临着被灰熊吞噬的危险。乔希从打给妈妈打来的电话中感觉到妈妈处境的危险，趁人不注意时钻进弗兰克和杰克的车里前去营救妈妈。经过一场惊心动魄的较量后，妈妈得救了，镇长和哈伦一伙都受到了应有的惩处。乔希和泰瑞把三只灰熊放回属于联邦保护的领地，让它们回到大自然的怀抱之中。