故事讲述迈尔斯把生命耗在了毫无前途的工作上，然而他的生活却因意外发现的黑暗网站而有所改变。老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。三十年前，朝廷颁布禁武令。为此，天下第一刺客荆政恩化身悬顶之剑，潜入皇宫与先帝定下赌约：如果他能凭一己之力逃过朝廷的十八道金牌追杀令，先帝便会放过天下武人。凭借“十步一杀”的绝技突围后，先帝应允将天下武人集中在武林村，从此朝廷与武林互不干涉。而荆政恩将独子荆夕交托给旧友——天下第一老千庞氏后，从此销声匿迹......9岁男孩章鱼一直有个愿望：如果他的父母当初没有结婚该多好。随着一个神秘少女樱花的出现，章鱼的这个愿望终于有机会实现。原来樱花是时间使者，拥有回到过去的能力。于是，章鱼想尽办法让樱花带他回到了过去，开始了他破坏父母相识相爱的计划……当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切据为已有。达西斯为了鲁比的安全，将她送往镇上，当约巴一路追踪而至，约翰帮助父女俩逃离了他们的魔掌。并赢得了美丽鲁比的爱，他留在了这个城市，并成了保卫这个城市的警长。芝加哥当地的黑手党想称霸当地所有的生意买卖，他们为达目的不择手段，甚至牺牲人命也在所不惜，当他发现自己的亲人死于非命时，他决心与黑手党抗衡到底！