路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。在温哥华毒品走私犯收购了当地缉毒组的敏感信息后，发现一项间谍丑闻，并试图自行解决。一件无法解释的事件把世界带入了混乱之中，让两名幸存者聚集在一起，大部分人被一场奇怪的疫情所感染。这些受感染的人对血液异常痴迷，两个幸存者在他们试图寻找他们失去的亲人时建立了联系，但是这个年轻人因这次疾病的爆爆发发现一个秘密——一切都不像看上去的那样……女大学生凡伦黛为了考取教师资格，废寝忘食的用功，有天为了舒解紧张的心情去滑雪，不料在那遇见了音乐家爱德华，他俩一见锺情，好在考前一纾生理上的压抑，关系仅止于男欢女爱，不会触及感情，然而她却没算到仅有一夜价值的男子在天生的魅力油然情愫非理所能控制。尼德焦躁、狂热、冲动，为音乐而活，在夜总会演奏为生，他俩很难得见面，只有深夜相互藉电话诉情。分秒必争闪电幽会，产生多少柔情，多少泪，不料电话掀起大风波，凡伦黛痛心想与他分手，但爱德华虽过去放荡不羁，他忍不住跑到凡伦黛考场，她看到他憔悴的样子，发现真心爱他，于是俩人相拥于阳光下。都市深夜，恐怖的气息四处蔓延。底下停车场，发生了一起离奇凶杀案件，死者是一名美貌女子，洁白的肌肤上却没有一丝收到伤害的痕迹。警方调取监控录像发现，女子死前几天形迹可疑，但死因却成了一个谜......恐怖的气氛戛然而止，这是陈浩东正在讲述的一个故事。夜色，路边小饭店，陈浩东神采飞扬地向三位合伙人杨伟、阿细、万艾可讲述着他曾经写过的剧本，并吹嘘着有朝一日要把它拍成电影。今晚的饭局，是为了庆祝四人创办的婚庆公司成立三周年。四人喝得烂醉，相互搀扶走在路上，站路边在红色轿车前撒完尿，万艾可伸手一拉，车门竟然开了。四人上车将车开走，却不知道车里藏了一具女尸。省城高官的儿子李世举莫名其妙死在了云香阁，死相怪异，一把匕首插在喉咙里，房门却是从里面反锁的，窗户房顶完好无损，是自杀还是他杀，一时众说纷纭。面对这样棘手的案子，探长突然暴病身亡，京城著名的神探齐悟明来到镇上协破此案。探长刚到就陷入了一个及其复杂的关系网，一面是财政司长李铭君。一面是县长冯尚德，双方各执一词，案件扑朔迷离。二十年前冯尚德之父也死于云香阁，并且死法跟李世举一模一样，新案旧案有如此千丝万缕的关系，这里面有包含了多少不为人知的秘密……