安琪所在的勘探队在非洲挖掘到一枚超能量石，居心叵测的国际军火走私团伙得知该消息后，奔赴非洲意欲抢夺。退伍特种兵韩锋在非洲沙漠为了拯救持有超能量石逃窜的安琪，意外被卷入与国际军火走私团伙的斗争之中。美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……DanBarnes是前职业拳击手，因为对于暴力的厌倦而退休。现在，他是学校清洁工，并帮助学校一个总被欺负的学生。马修米尔是个书呆子，她的妈妈非常厌恶拳击的暴力与血腥，而丹尼尔在长期单亲家庭及母亲的溺爱下，软弱怕事，作为一名新生，他经常遭到学校的洲际拳击冠军的欺负，他在清洁工Dan的帮助下，克服层层困难学习拳击，并且在不久的学校拳击比赛中给予HectorTorres数记重拳，虽然最终还是负于HectorTorres，但马修还是战胜了自己，赢得了信心。桔孝平即将退休，他和妻子千寻约好以此为契机结束婚姻。孝平是著名建设公司的骨干，他准备离职后进入年轻情人夏美开的建设事务所当合伙人。千寻当年遵循父命结了婚，三十年来一直专心打理家务，对丈夫言听计从。在孝平退休那天，千寻准备了一桌菜肴，女儿真纪也带着男朋友来庆贺，而孝平却和往常一样没有回家吃饭。正彦和光江经营着一家卖鱼铺，夫妻两人虽然经常斗嘴，但感情很好。正彦患上了糖尿病。遵从医生静夫的嘱咐，光江小心控制丈夫的饮食，并拉着他每天晚上去散步。正彦年轻时曾经组过乐队，他在乐器店的橱窗里看到一把保罗•麦卡特尼用过的吉他非常动心，可这把吉他要27万，离他实在太遥远了。静夫五年前失去了爱妻，现在和读中学的女儿理花一起生活。他热衷于大肠杆菌的研究，但事业并不顺利。翻译家丽子邀请他做医疗顾问，两人一见如故，正直的静夫让丽子重新有了心跳的感觉。丈夫离家后，千寻当起了钟点工，她的服务对象正是丽子。事业成功的丽子一个人住在高级公寓里，她很喜欢千寻做的饭，两人成了好朋友。丽子邀请千寻参加派对，她带千寻去美容美发美甲，换上隐形眼镜、穿上礼服裙的千寻好像变成了另外一个人，她的魅力吸引了举办派对的小说家麻生。孝平在工作中碰壁，而年轻的同事却获得了成功。他发现一切并不像预想的那么简单，尝到了受挫的苦涩。真纪生孩子，孝平去医院遇到了千寻，发现前妻竟变得神采奕奕、开朗健谈。千寻依然关心着千夫，她看孝平饿了，就回家为他做饭，并为他打气。丽子邀请静夫父女来家里吃饭。理花看到丽子吸烟喝酒和母亲完全不同，生气地跑了出去。静夫追出去呵斥了女儿。见此情景，丽子主动提出了分手。第二天静夫拿着一封信来到丽子家，请她帮忙翻译，那是理花用英语写的情书。正彦的病情一点点好转，光江却突然查出得了脑肿瘤。正彦本打算关了鱼铺和光江一起回老家生活，得此噩耗深受打击。他对即将进手术室的光江说：“绝不允许你比我先死！”正彦回到家里突然想起光江要他修理壁橱的移门，他发现壁橱里似乎有什么东西，仔细一看竟是那把梦寐以求的吉他。原来这是光江为正彦的六十岁生日准备的礼物。正彦在病房里弹起了吉他，祈祷爱妻平安度过难关。孝平正在同一家医院的妇产科探望女儿。突然一个年轻人来找他，带来了一份信。那是新婚旅行时千寻在四国的照相馆里写给三十年后的孝平的信。看着千寻的信，孝平突然悟到了自己生命中最珍贵的东西……贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈，他们不怪谁，只怪自己的命。大不了就是把手砍掉，把脚锯掉就不痛了。邱水龙是典型的写照，在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚，另一只脚又黑了一大块，锯掉也是迟早的事。早年儿子出海被大海吞噬，媳妇(桃花仔)浪迹他乡，跳脱衣舞维生，留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事，就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净，但是还是受到校长老师的鄙视冷落……上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗和科学家康华生、圣约翰大学实验室女教授于胜男结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞……