黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财产也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计。不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，冷落了妻子国芬。一天，黄猷和儿子带着流氓闯入黄华仁家逼迫他借21万，国芬乃拳师之女，她本想夺回借据但无奈天黑难辨，借据被黄猷夺走。国芬催促华仁请乡间会审理此事，谁知华仁整日沉醉在温柔乡，国芬气急回了娘家。华仁屡遭黄猷父子欺凌，终于忍无可忍，他找到乡间会投诉无效，回家后他梦到妻子帮助他将黄猷父子制服，梦醒后他终于觉悟自己以前太过懦弱。WillDormer（阿尔·帕西诺AlPacino饰）与搭档HapEckhart（马丁·唐文MartinDonovan饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llieBurr（希拉里·斯万克HilarySwank饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。　　在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家WalterFinch（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。　　一场心理和良心的对决开始了。瞒着父亲（汤姆.汉克斯TomHanks饰）从法学院辍学准备当作家的特洛伊.盖博（科林.汉克斯ColinHanks饰）在报纸上看到一则征个人助理的广告，发现自己的未来老板竟然是曾经风靡一时的“伟大的巴克.霍华德”。巴克（约翰.马尔科维奇JohnMalkovich饰）是个精神第一论者，能通过意念催眠、透视和寻找物品。他的神奇表演曾使他以嘉宾身份出席过61次NBC电视台约翰尼.卡森主持的《今夜脱口秀》节目。但随着时间的流逝，巴克千篇一律的表演方式逐渐失去魅力，目前只以巡回表演为生。特洛伊作为巴克的旅行经理人和个人助理，随着他在美国各州的乡间小镇上旅行演出，每到一处巴克都以“我热爱这个小镇”为开场白，且不论观众多寡，他都精心准备全力以赴。在媒体公关瓦莱莉（艾米丽.布朗特EmilyBlunt饰）的帮助下，巴克突然阴差阳错的重回公众视线，并被邀至拉斯维加斯长期表演。可就在巴克命运扭转之际，另一件不可思议的怪事发生了……本尼是一个娇弱的女孩，有着不受约束的精力。她是个“系统破坏者”。这个术语用来描述那些违反每一条规则的儿童；那些拒绝接受任何形式的结构的儿童，以及那些逐渐从德国儿童和福利服务的裂缝中跌落的儿童。不管这个9岁的孩子被带到哪里，她都会在短时间内再次被解雇。这正是她所追求的，因为她所想要的就是能够再次和她母亲生活在一起，一个完全无法应付女儿不可估量的行为的女人。中学生西蒙（DevonBostick饰）的父母在一次车祸中身亡，这些年一直同舅舅汤姆生活，在外公生命中最后的日子里，西蒙用影像记录下外公的回忆，拼贴出渐渐模糊的父母形象……西蒙的老师萨宾（ArsinéeKhanjian饰）布置下一篇翻译作业，内容是叙述者对父母卷入一次恐怖袭击的回忆，西蒙在完成作业的过程中与叙述者融为一体，使同学们误认他在当众讲述自己的私事，萨宾要求西蒙继续创作，同学们在网络视频中的互动讨论颇为热烈，一些教师和家长甚至陌生人也参与其中，纷纷对这位“恐怖份子”的儿子表达了看法。靠拖车为生的汤姆偶遇萨宾，一番接触之下，汤姆发现对方居然是死去姐夫的前妻，而汤姆的一段不愿揭开的心灵负担也被萨宾盘问了出来……本片获2008年东京电影节评审团票选最佳加拿大电影。导演伊格莱希亚称这是一部非常个人化的电影，通过黑色、荒诞、恐惧和怪异讲述了一个强烈的爱和兽性的故事，混合了恐惧与爱情。