黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。从事保险的管胜男，亲自领卒到渡假村集训，且认识了在那里工作的考古学家王仲强教授及其助手白佩仪。某日王于考古场中无意发挖出小尸，遂与义暗中研究分析。是夜，渡假村阴弥漫着怪异气氛，原来是小尸父母陆天明及其妻小珍回来昔日家园搜寻爱儿下落，却发现爱儿的尸身不在其墓穴中，天勃然大怒，开始寻找所属气味之人下落，并逐步威吓众人。在艺术之都的巴黎，几个穷困潦倒的艺术家住在低档住宅区，他们分别是来自阿尔巴尼亚的油画家、爱尔兰的作曲家及一个法国剧作家，他们因缘聚合，虽然生活窘迫、境况艰难却一直坚持创作，渴望有朝一日被社会认同，虽然如此，他们依旧乐观生活，渴望爱情，他们互相帮助，顽强努力。机会终于向他们招手，而外省女孩咪咪的出现让他们三人的发生了微妙的变化，画家爱上了她，不久，画家因为非法入境而被驱逐，好事多磨，在好朋友们帮助下他又回到了巴黎当自由艺术家，他不仅事业有了转机也赢得了咪咪的爱情，好景不长，他们的杂志社倒闭了，三人回到了原地，更悲惨的命运等待着他们….意大利北部的小镇，俄罗斯军队突破了防线，攻占了城堡，驻地大本营指挥官罗伦索只能率领部下投降，俄罗斯人礼貌地接受了。罗伦索的女儿朱丽塔（又被称为玛奎丝）带着一对儿女多年守寡在家，在逃避军队的时候，险些被敌军士兵侮辱，被俄罗斯军官列特里特伯爵所救。当晚，朱丽塔吃了镇定药昏昏睡去。第二天，罗伦索父女要向伯爵感谢救命之恩，但伯爵已经随军出发。朱丽塔对伯爵很有好感，一直希望能见到他，很快传来噩耗，伯爵战死沙场，朱丽塔十分失落。不久后，朱丽塔精神恍惚，身体不适，所有症状都让她怀疑自己怀孕了。伯爵突然来访，原来他只是负了重伤，他很直接地向朱丽塔求婚。虽然朱丽塔决定不再用自己的幸福再冒第二次险，但经不住父母的劝说和伯爵的殷勤诚意，答应伯爵公务归来后就结婚。几个星期后，朱丽塔怀孕的迹象愈趋明显，医生、助产士都说她肯定是怀孕了，朱丽塔不明所以，精神快要崩溃了。母亲不能容忍这种不清白，父亲更是要断绝关系，朱丽塔被驱逐出家门，来到乡下，被小镇上人称为O女侯爵（为尊者讳）。伯爵回来后，相信她的清白，到乡下再次求婚。朱丽塔拒绝了，她在报纸上登了启事，要孩子的父亲在3号的时候主动出现，她就会嫁给他，不论他的身世家庭。父母终于相信朱丽塔的无辜，把她接回家中，一家人抱头痛哭，和好如初。第二天，令人恐惧的3号，朱丽塔和父母忐忑不安地等待着上天的判决。伯爵，是伯爵出现在门口，朱丽塔无论如何难以接受这个结局，她实在不能接受自己心目中极其绅士有礼的伯爵竟然犯下如此错误，当下再次拒绝和他结婚。父母的安排下，两个人终于结合，不久，孩子出生了，夫妇终于合好，朱丽塔抓住了险些失去的幸福。来自诺丁汉的社工玛格丽特发现了英国政府隐藏多年的一个大秘密：福利中心的13万儿童被送往联邦国家，大部分被送往澳大利亚。这些4岁左右的儿童被告知父母已故，要被送到世界另一头。他们中的很多人日后将面临着被残酷虐待的处境。他们被承诺会有橙子和阳光，但实际上他们每天在那些机构很辛苦地工作，过着惨不忍睹的生活。故事跟传说中那根具有黑暗力量的许愿猴爪有关（详见经典恐怖小说《猴爪三愿》）。Jake偶然得到了猴爪并许了愿，可是愿望的实现的同时，也害死了好朋友cobb。于是，他又用猴爪的魔力救回了好友。谁知，回来的已经不是原来的那个朋友了，还有更多的黑暗力量。而那股力量迫使着Jake一定要完成三个愿望，事情越来越失控...