女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。米西和罗比是一对父子。米西是一个成功的律师，在公司里叱咤风云，在家中却不是一个合格的爸爸。罗比是一个小学生，自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远，两人常常一言不合就吵架。在圣诞节前夕，两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊。正当父子争吵的时候，爸爸说了一句气话“如果能跟你换个身份，每日轻轻松松多好！”。可这句气话马上成为了现实。父子瞬间互换了身份，从此之后，两人的爆笑生活就开始了。假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩，搞黄了一次又一次的会议；而假罗比在校园里则成了小大人，出口成章，让小伙伴们惊叹不已……一九七三年，青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后，在他的带领下，掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人，以拉石头、搞副业为诱饵，煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业，从而影响了农田基本建设；还挑拨刘天印与刘东海的关系，妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲，大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计，使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。JackPetty得到了比他预料当他前往哈瓦那出差，把他的新朋友HarrySmith的暗杀阴谋。法国女画家波琳得了一种查不出原因的怪病，她对人生失去了希望，想寻找到一个纯净的地方，了断生命。波琳四处漂游，无意中她走进了中国贵州东南部大山深处神秘美丽的苗寨，她认为自己终于找到了灵魂的归宿。当波琳决定就在这个地方结束自己生命的时候，她的生死却已经跟苗族的太阳紧紧地连在了一起。本片是八零后女导演欧丑丑的第二部作品，影片反映了苗侗原生态民族风情，摄影优美，法国著名的舞台剧演员菩翎男的加盟也为影片增添了异国情调。高峰和程乐是好朋友。高峰的上司马主管一直为高峰的恋爱问题操心，恰逢公司来了女研究生刘婷，老马便一心撮合二人，哪知半路杀出个李大嘴，李大嘴有钱有车，高峰陷入深深的自卑。而程乐和杨佳是不打不相识，二人都喜欢练跆拳道，久而久之，二人感情越发深厚。而经历感情挫折的杨佳也终于明白爱情需要包容和理解。此时的高峰也领悟了爱情的真谛，他鼓起勇气当着公司众同事的面，真诚地向刘婷表白。两对年轻人终于走到了一起，甜蜜地相爱着......