这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。山水的魅力，需要有一份幽静的心情去品味，你才快乐，爱情的美丽，需要一份恬静的心态来享受，你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态，却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败，甜蜜的爱情凋零，杭州——这座优雅的城市，被这场战争撕成了碎片……任剑飞自小丧父，母亲全靠亡夫之弟任坤帮助，始能维持生计。坤疼爱侄儿飞，处处呵护备至。飞自小热爱唱歌，坤为完飞之歌星梦，暗中动用毕生积蓄助飞灌录唱片，坤更在自己工作的唱片店为飞宣传。坤更因此而被开除。一天，飞应征酒廊歌手，但此职位已被样子甜美的白咏仙夺得，飞对白一见钟情，甘愿在酒廊当侍应。后来，酒廊经理知悉飞歌喉不俗，便请飞在酒廊试唱。飞初试啼声失准，又与调戏白的酒客龃龉，飞差点与酒客大打出手。幸得坤及时赶到调停，坤更暗中帮助飞继续留在酒廊表演。然而，飞对坤有所误会，处处与坤作对。更在母亲生日饭餐中，当众辱骂坤，使坤十分难堪。幸得母亲狠狠地教训一顿，飞始知错怪了坤。最后，飞向坤道歉，两叔侄和好如初。兽医马库斯收到一个令人惊讶的工作,接手管理在非洲的一家动物园。这个男人M（马库·佩尔托拉MarkkuPeltola饰）是一个失忆的流浪汉，没有名字，亦没有过去。因为失忆，他无法拥有合理的身份证明，无法找到住处和工作。一个精明的治安员把废弃的集装箱出租给流浪人士作为居所，收取租金，男人也住了进去。在这里，各种同样苦难却心地善良的人们，为男人的生活投射进来一缕温暖的阳光。男人更是得到了救助站姑娘厄玛（卡蒂·奥廷宁KatiOutinen饰）的热心帮助，两人的爱情也在苦难的日子中悄然萌芽。男人似乎可以重新开始生活，却意外牵涉进一桩银行劫案。警察的追查不但让男人陷入了麻烦的境地，还让他得知自己的身世，以及自己曾经拥有的家庭。男人找到自己的妻子，却不知如何在本来已经消逝的过去和眼前的现实之间做出抉择。海伦娜·伯翰·卡特饰演了一位对医疗机构制度不满的精神病人，她持续反抗，希望病人们的待遇得到改善。希拉里·斯万克饰演的律师偶然之下代理了这个案子，她没有想到的是，这个病人的坚韧和勇敢最终感染了自己，令这份只为交差的工作变成了她为之奋斗一生的事业。