在一部谋杀亲夫的血腥恐怖电影片场，怪模怪样的导演正在吹毛求疵。他面对镜头，开始给观众展示一个新的故事：新墨西哥州的某小镇附近，一名逃逸者用车祸拖延追索后经人指点入住了一家由教堂改造成的旅馆，这里聚集着几个落寞的住客，旅馆服务员杰瑞琳（JadaPinkettSmith饰）对工作好不耐烦。追逐者在车祸现场通过警察的帮助寻至旅馆，他声称名为布雷克的逃逸者偷走了他的钥匙瓶，但被拆穿后马上露出了魔鬼的真面目。原来布雷克是救世主的继承者，凭借钥匙瓶内的圣血，布雷克与众人将魔鬼抵御在旅馆之外，魔鬼和召唤魔们不断用强攻与幻术试图闯入，危急关头，布雷克将救世主的使命传递给杰瑞琳……一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。春城饭店是个让人头疼的烂摊子，饮食公司的领导决定让牛宏（孙淳饰）去春城当经理，在姐姐牛华（陈烨饰）的鼓励下，牛宏走马上任。在牛宏的领导下，饭店扭亏为盈，破天荒发了奖金，为争奖金孙连香（邱渝贞饰）和崔芬（童燕饰）吵得不可开交，牛宏扣发了她俩的奖金，邱二宝（孙敏饰）也因违纪被罚。对刘俊英（殷亭如饰）一直有好感的牛宏想请她为饭店画幅璧画，刘答应了。当他知道刘有男朋友且马上要结婚时，心里很不是滋味，婚礼当天，战胜理智的牛宏亲自掌勺做莱并给新人敬酒。春城的火爆另公司内部人眼红，状告他有经济问题的材料上了领导办公桌，他跟领导据理力争，却被当场撤职，他顿感无奈和迷茫......民国时期，女孩秦瑶跟随哥哥秦明轩到吴老爷家贺寿是遭遇土匪洗劫，秦瑶与哥哥秦明轩无奈被被困入大院，在大院里秦瑶遇到另外三个风格迥异却同样神秘莫测的女孩，在哥哥秦明轩偷跑出去求救之后，四个人在大院等待救援的三天三夜里发生了奇特的故事……T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟，就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变。柳家今天为儿子娶亲，短工五魁奉柳太太之命背上木褡去苟子坪背新娘。麻嫂小心地扶新娘反坐在五魁背的木褡上，穿越沙丘赶去成亲，白风寨的土匪突然出现，五魁恳求土匪不要伤害新娘，话没说完就被打倒。柳太太得知新娘遭劫，瘫软无力；新郎爬上房梁摘枪取炸药准备拼命，不料连人带枪摔下来一命归天。五魁醒过来后直奔白风寨，强抑恐惧向寨主唐景讨回新娘。唐景念五魁重情重义，将新娘还给了他。五魁谢过唐景，背着新娘返回柳家。柳太太验明媳妇并未失身，这才稍露温情，为儿子举行了阴阳婚礼，让新娘和一个木头雕像成了亲。柳太太不忘五魁有功，收他做了长工。少奶奶在石槽前洗衣，五魁趋前行礼问候，无意问瞥见少奶奶酥胸，神情迷乱，转身就走。少奶奶刹时意会，满脸通红。五魁无衣替换，少奶奶找来亡夫衣裤好意相送，遭柳太太责打。五魁看得真切，怕少奶奶寻短见，深夜探望。少奶奶忘情地拥住五魁……自此，五魁却精神不振，避少奶奶如蛇蝎，并准备逃离柳家，少奶奶求他带自己同去。东窗事发，少奶奶被捆交族长惩罚，五魁被赶出柳家。五魁径投白风寨，不料白风寨被官府夷为平地，众匪皆被剿杀。一年后，白风寨人马闯入柳家。为首的竟是五魁。他不杀不抢，只要柳家少奶奶。五魁撞入厢房，打开少奶奶腕上与木头人连接的锁链，重将她背在背褡上。