故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害……舞小姐美芝（郑艳丽饰）和朋友一起在公园开玩笑打闹，不小心撞到了正在举行婚礼的阿华（方中信饰），也算是结下了不解之缘，后来芸姐（邵音音饰）因被客人灌醉酒差点不省人事，送往医院后，美芝才发现阿华是位医生，缘分有时候说来就来，两个人在之后的相处中慢慢喜欢了对方，可是有家室的阿华和做舞小姐的美芝可以找到属于自己的爱情吗？明天是不是真的可以出现真爱？时间回溯到1979年，当时还是下乡知青的许海峰，拿着一支业余气枪参加了安徽省第四届运动会并赢得了气步枪组冠军，但由于年龄超过国家规定，省射击队并没有录取他。三年后，在和县供销社上班的许海峰第二次参加了安徽省运动会的射击比赛，并再次赢得冠军，但最终还是因为年龄过大没有拿到省队录取通知。更不幸的是许海峰在工作中，为保卫国家财产，致伤双眼，险些失明。不料这时，吴全清教练却带来了省队的借调通知，去还是不去，许海峰陷入了艰难的抉择中。一对在音乐上志同道合的音乐家，在生活中面临着各自的苦恼。本来在郊区过着简朴生活，无奈另一个明星歌唱家的来访打破了他们家庭的平静，与其妻子展开了一段苦恋。丈夫蒙在鼓里，直至妻子去世后才得知真相，而歌唱家则醒悟到人生的真谛，并意识到自己面对现实生活和爱情时的脆弱无力。1979年夏，上海。一天深夜，邮电所内公款被盗，公安人员赶到现场发现，公共汽车售票员林蔷（肖雄饰）倒在血泊之中，随既送医院抢救。醒来的林蔷面对公安人员的讯问一言不发，似有难言之隐，这给侦破工作带来很大困难。上官剑（黄中秋饰）在走访中发现，肖湘（史钟麒饰）、范竹（韩炳杰饰）二人和林蔷关系不一般，但很快排除了情杀可能。通过细致的排查摸底，上官剑了解到林蔷和肖湘在教育弟弟林尧（宝珣饰）问题上时有争论，他决定攻心为上，打开林蔷的心结。最终，林蔷向上官剑诉说了一切。原来，正是她一昧的纵容和娇掼，使自己的亲弟弟走上犯罪道路......