1941年的秋天，在南卡罗来纳的一个渔村咸溪，两个不同种族的恋人被卷入了历史的洪流中。艾丽莎是一个物理治疗师，她一直试图寻找自己的母亲，却没有成功。然而她们在彼此不知情的情况下见面了。她的母亲作为一个病人来艾丽莎的诊所就医，然而彼此都不知道对方的身份。由电视圈投身电影界而名成利就的例子可谓多不胜数，导演陈木胜的处男作《天若有情》有着不错的票房成绩，本片是他乘胜追击之作，不过本片并非沿用《天》片的方程式，而是兵行险着，静静的坐下来说一个三代父子情的故事，灭退了一点点的激情，换来的却是赚人热泪的父子亲情。　　故事主角阿洪为电影龙虎武师，与根叔同住，女友阿May乃富家小姐，两人本欲长相厮守，惜遭May父反对，并举家移民美国意图拆散两人，殊不知May怀有洪之骨肉。一天，May突从美国返港，并带同一名五岁小孩Sam，两人原想再继前缘，欲原来May已身患绝症，此次带Sam回港，是希望洪能与Sam父子团圆。　　起初Sam相处得不错，但当Sam知悉与洪本为父子关系时，却顿时对洪显得抗拒起来。不久，May终病逝，May父突然返港，与洪争夺Sam之抚养权，洪因此消沉不已，为了Sam的将来，洪决定努力赚钱，并毅然接了一组外国电影的亡命特技演出，由二十楼飞身跃下。就在洪从高空跃下之际，根叔带同Sam赶到现场，Sam在目睹父亲不惜一切为自己牺牲后，方明白父亲的一片苦心。杜丽熙（朴宝英饰）是社会新鲜人的代表，为了在战场一样的职场中生存下来而绞尽脑汁费劲心理，然而却因为没有经验而屡屡闯祸。她梦想着成为成功职场女性，高喊着有热情就有一切的口号，然而现实却是手里的每件事都搞砸。杜丽熙作为见习记者开始了工作，本以为只要进了公司人生就会变得一帆风顺，但她却遇到了像“定时炸弹”一样的上司（郑在泳饰），第一天上班就被安排出去外采，什么都不懂的她只能跌跌撞撞地自己摸索，而意料之外的种种困难让她想到辞职。安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……肥波（吴孟达）是一个普通的军装警察，因得罪重案组探长洪坤（秦沛），而一直得不到迁生，带着两个儿子艰难度日，在一次与流氓的搏斗中，竟失手将自己的大儿子打死，他十分内疚于心，独自将小儿子阿杰抚养成人。若干年后，阿杰（张学友）也加入了警队，并且被召入由警队精英组成的飞虎队。而肥波早已退休，在一家夜总会做经理，与舞女阿红（吴家丽）感情深厚。不过父子二人关系却不太融洽。少女HeiDi（郑秀文）在一次商场劫案中被匪徒劫持，飞虎队展开救援行动，阿杰不顾自身危险奋勇将其救出，两人结为好友。不料HeiDi就是洪坤的女儿，而此时的洪坤已经是一个黑社会组织的龙头大哥，心狠手辣，无恶不作。肥波与洪坤素有嫌隙，两人对儿女交往都不同意，洪坤更派手下追杀阿杰，不过这反而使两人之间的爱情更加巩固，恼羞成怒的洪坤又将肥波打成重伤，肥波为了保护儿子被火烧死，阿杰发誓为父报仇。当阿杰历尽艰险将枪口指向洪坤时，HeiDi却挡在了父亲的身前，究竟阿杰会如何选择……