周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。落魄文人杨之昂在一枚铜钱的帮助下回到唐朝，成为舍身救人的大英雄，事业爱情双丰收，之后为躲避追杀，与古人回到现代，让他们也体会到了各种奇遇，如此波折，让现代人学到了宽容豁达，让古代人学到了精干与务实。影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。美国边界巡逻员吉姆住在蒙大拿边境，他正在办离婚，伙伴遭到谋杀，女儿又正值叛逆期。更惨的是，一群亡命之徒抓了他和女儿当人质，展开复仇。明末清初，修罗魔眼现世，为避免江湖生灵涂炭，天山晦明大师派弟子杨云骢下山寻找魔眼。修罗谷之中，杨云骢与神调门幽冥魔姬遭遇，最终遭遇暗算离去。生命垂危的杨云骢，遇见了杀敌救人的穆郎，念穆郎乃是忠义之士，将女儿易兰珠托孤，并让穆郎上天山，寻找晦明大师。十六年后神调门修罗王屠杀江湖，武庄刘郁芳被追杀之时，被凌未风救下，刘郁芳怀疑凌未风就是自己的青梅竹马穆郎。修罗王一路派人追杀，凌未风身重剧毒，无力救下易兰珠。最终刘郁芳和凌未风在树林相认，凌未风赶去救徒弟易兰珠。易兰珠从修罗王的口中得知，当年正是因为自己，才导致父亲杨云骢身亡，再加上凌未风并未救她，而走火入魔，变成满头白发。三人纠缠的命运该何去何从.....陈大力在一旧酒楼担任侍应，一夜，曾在酒楼当歌女但被谋杀的女鬼现身眼前，大力情不自禁与女鬼发生感情，不久，老伙记相继离奇死亡，死况且更是大力梦境中曾经预见。女鬼借大力寻找真凶报复，而大力亦陷入危机中。