1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶，他们的历险还远没有结束。\n这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。影片讲述了国王HalTara的儿子在为離奇死去的父亲的复仇之旅中逐渐发现了一些令他感到以外的真相,并且如愿以偿的找到了自己的真爱的故事。贵族少爷杜维爱上了一个漂亮女孩，却始终没有勇气向她表白。一天，杜维在花园里遇到了同样貌美如花的女仆，在女仆向他述说完自己的遭遇后，杜维给了她一个安慰的拥抱。不幸的是，杜维暗恋的女孩此时恰好经过花园目睹了这一幕，误以为杜维和女仆是一对情侣。心急如焚的杜维事后越想越郁闷，竟动起了自杀的念头。幸亏睿智的男管家眼明手快，把毒药悄悄换成了水，才阻止了悲剧的发生。女孩在得知了杜维的心意后非常感动，最终与之走到了一起。在家乡受欺负的土气乡下少女林乐珊，为改变普通内向的自己，去享誉江湖的天下第一派求学。不料刚到天下第一派，就招惹到个性霸道蛮横的戒律堂恶魔师兄——龙少辰。龙少辰下令林乐珊必须服从他。从那天开始，慢慢转变自己的林乐珊一边为能和温柔的“仙子”端木泽交往而兴奋，同时抵抗着把她当作跟班的龙少辰的作弄。尽管林乐珊在端木泽温柔宠溺下心起涟漪，但也对龙少辰的举动心跳不已，渐渐心里有了龙少辰的位置。随着林乐珊的愿望清单一个个的完成，龙少辰和端木泽也逐渐对她情根深种。夹杂在两人中间的林月珊，不知究竟该何去何从......改编自奥芬巴哈的同名歌剧，故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼，经过三段伤心的爱情，终于将情丝斩断，投向缪司女神怀抱，终身奉献给“诗”的艺术。利雄（古馆宽治饰）和章江（筒井真理子饰）结婚多年，共同养育着女儿萤（筱川桃音饰），虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎（浅野忠信饰）出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。\n　　然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。