传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？讲述新加坡人来东北抗日的故事，其中牵扯到了一段感人的爱情……影片讲述了去海边度假的年轻人不期而遇，相识相知。对于初恋的他们来讲，感觉像是一场风暴。家人从中插足，导致二人误会不断，他们是不是可以继续前行呢？年轻气盛的牛仔BeauregardDecker（唐·默里饰），和他较富社会经验的朋友Virge（亚瑟·奥康纳饰）一起坐巴士前往参加全国牛仔竞赛，中途在酒店中发现表演女郎Cherie（玛丽莲·梦露饰），惊为天人，马上展开热烈的追求。但他那种蛮横无礼的示爱方式却唐突佳人，使她想尽办法逃脱牛仔的求婚。最后在巴士休息站上，牛仔被友人打醒，才改变作风讨得佳人芳心。心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。张明阳与丁蕙兰新婚燕尔,恩爱非常.阳的旧恋人王宝珠突然到访,请求阳助她寻找失散的丈夫.阳为免蹈岳丈遭吃醋岳母纠缠不休的覆辙,只好讹称珠是同事的情妇,惹来惹来众太太疑云阵阵.兰得悉真相后,助珠寻回丈夫,并揭穿阳的谎言......