燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。1953年秋天，艾玛在父亲死后终于离开严厉的母亲，来到一个小村庄当小学老师。他与当地人相处很好并和音乐老师坠入情网。山村发生雪崩，吞没了音乐老师和很多村民，艾玛决定留下来，守候他们的爱情结晶。黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里，白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定，要按照古老的方式生活，但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太平。主要情节取自莫泊桑的著名短篇小说《羊脂球》。19世纪末，美国西部蛮荒边区，车夫巴克驾车来到当途镇换马，准备前往罗特斯堡，八个不同的人物共同乘一轮马车，由于其中一名是妓女达拉斯，颇引起其他乘客的议论。乘越狱的牛仔灵果也准备搭车到罗特斯堡，去找杀害了他父母和弟弟又陷他入狱的伯鲁姆三兄弟报仇。但当他登上这辆各种人混杂的驿站马车后，人生观发生了变化……克莱蒙一个人生活很多年了，从古巴旅游回来后，他并不是一个人回来的。他遇见了一位也在那边度假的比他小25岁的导游，艾斯佩兰萨。他们彼此相爱了，并打算结婚。而克莱蒙的孩子们想尽办法想要阻止这场婚姻。他们很肯定这个女人只是贪图克莱蒙的财产。气氛如决堤的大坝，积压多年的情绪喷薄而出，现在所有的事情都摆到了台面上。晚，但又为时不晚，他们都面临着究竟什么是爱的问题。所有的人，包括克莱蒙，发现对彼此并没有足够的了解。