弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪纷飞，天气寒冷。啄木鸟和喜鹊早已身进自己的窝里过冬去了。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。它突然发现林中有一堆野火，就飞过去烤火。乔莫·瑞利带着一个老旧的电影摄影机和一堆过期的底片，以“影坛新秀”试镜活动在意大利西西里岛的一个小镇上骗取别人的钱财。然而，镇上的人却非常欢迎来自罗马的“星探”进入他们的社交圈，使得本因漂泊多年而变地无情心灵的他，起了若干波动。在形形色色前试镜之男女老少当中，出现了美丽的庇雅，使乔莫有如一滩死水之心重新活了起来。兰兰和冬冬是一对姐弟，她们在上海康健幼儿园，父母在北京工作。一天，幼儿园老师告诉兰兰和冬冬她们的妈妈要接他们回去，姐弟俩十分高兴，但由于妈妈工作忙，幼儿园只得请铁路代为运送，铁路局安排郑大光来照顾他们。香港女特警优秀份子赵丽冰被挑选到汉城参加特别训练，在训练过程中，冰认识李子萍与金玉琪，张教官对三人特别严格；毕业典礼过後冰与琪萍道别，由程正德送到机场返香港，各自忙著自己的工作岗位。冰在香港破获了一宗伪钞案件，其中一名犯人愿意作为污点证人，说出幕後主脑身在韩国。