影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫，还结为好友，更相约一起乘著巨桃，前往小詹姆士的梦...异能者们在国宝的瞬间移动的异能下逃离了狄少的追杀，但国宝还是来不及救莹莹，莹莹被邪恶组织狄少带走.郭少将由于与狄少长相一样，国宝把当他成狄少，导致郭少将被众人怀疑，后来郭少将努力澄清了事实，团队又重新聚集到了一起，然后他们之前狄少留下的线索找到了下落不明的莹莹。接着，他们接到一个来自汤博士儿子的电话，电话里面揭露出了一个惊天秘密：国家正在培养异能者战斗人。郭少将带领着团队向这个不知是真是假的地方探索虚实，不料中途遇袭，郭少将的上司魏建警官带着汤靖文出现制止了打斗，并决定让他们参加异能培训，对抗邪恶组织。魏建接到了上级通知，需要异能者去营救一个人质，最终将人质安全解救带回基地。潇洒是一个船员，整天在海上漂泊，一去就是几个月，他的妈妈和小妹阿珍都很担心他。一天，潇洒回到家，妹妹非常惊喜，可是他的妈妈并不开心，觉得他没有出息。潇洒很是委屈，于是借酒消愁。阿珍和她的妈妈靠开小店为生，每天，早晨都有很多出租司机来照顾她们的生意，其中有一位司机阿光对阿珍有意思，经常来帮助她们。一天，政府通知他们，房子半年后要撤，但是他们一时又拿不出钱去买新的房子，为了筹钱，于是一家人在阿光的帮助……商业巨子刘长荣被歹徒萧力奇等围杀丧命，警方深入调查却束手无策。刘长荣独子刘天云，自幼与父亲不合，独居在外，得知父亲被杀后，赶回奔丧。接管刘氏庞大企业，但明查暗访，追缉杀父凶手……不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。一个名叫弗兰克·斯通的珠宝窃贼是一个非常不安、反社会、温和的人，他在任何事情中都找不到快乐或幽默——直到他从深度昏迷中醒来。