故事缘起于一个惊悚的传说，半夜十二点，在镜子前点两只蜡烛，对着镜子削苹果，皮不要断，就可以在镜子中见到——鬼。　　民国初年，军阀混战时期。五位俊男靓女来到阴森恐怖的巫镇，探寻传说中的“镜中鬼”，却一个个被神秘力量吸到镜子里，或惨死在镜子前，镜面上渗出汩汩鲜血……仅剩的一位美女按照传说中的方式，来到最诡异的古镜前，点起蜡烛，开始削苹果，镜子里的自己，冷冷地看着镜子外的她。一只惨白的手，从镜子里伸了出来……精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克GregoryPeck饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼IngridBergman饰）和他相爱，然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫，而真实的爱德华的秘书，还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。面对恋人扑朔迷离的身份，彼特森始终不相信他是杀人凶手，然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是，这个假爱德华也相信自己有罪，他甚至连自己是谁，经历过的事情也不知道。彼特森对自己的判断非常坚持，她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下，她带他逃到了心理分析教授的家中，展开了一联串精彩的心理分析过程，他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。少年尤斯图斯的父母都是研究自然与环境的科学家，常年奔波在外，后来在一次考察中不幸遇难，留下的唯一遗物就是一盘他们临死前录制的录像带，指明事情跟一座诡异的城堡有关。为了查明事情的真相，尤斯图斯和他的两个小伙伴耗子成立了一个侦探组织，利用尤斯图斯在一次比赛中得到的奖金，开始了他们的探险之旅，在破解父母留下的暗示后，终于找到了这座神秘的城堡，随后在这里遇到了许多诡异的人和诡异的事情。本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。从小被父母遗弃并被加拿大人领养到温哥华的武克（锦荣饰）因帮朋友出头，误杀黑帮头目Billy的弟弟，出狱后被寻仇头部中枪却侥幸不死，但却因子弹取不出来，仅剩半年的生命。武克决定死前回中国寻找亲生父母，却再次遇见曾在温哥华有过一面之缘的女孩恩彩（温心饰）。在堂姑姜海雁（伍宇娟饰）的引导下武克找到生母谭慧茹（王姬饰），见母亲身处豪门，想到自己被抛弃的命运和饥寒交迫的漂泊生活，此刻又命在旦夕，武克不忿，出于报复并未相认，且答应做其生母的养子崔允（黄恺杰饰）的司机，与恩彩共同寻找妹妹过程中渐生情愫。最后得知，寻亲过程却是堂姑一手策划的阴谋，一段隐藏了二十多年的身世真相渐渐浮出水面……1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡，准备接妻子淑珍（卢稼影饰）出境。敌特在岸边偷船被渔民阿亮（刘秀珍饰）察觉，幸亏阿炳及时赶到救了阿亮父女。蛇头疔眼见事情败露，趁机逃回台湾。1962年，国民党叫嚣反攻大陆，蛇头疔带小股匪特窜犯莲花乡，正巧碰上阿炳的妻子和儿子牛仔（易小豆饰），他把其娘俩扣作人质......