李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。钢琴家普拉东的妻子开车撞死了人，为了妻子，普拉东甘愿顶罪。在审判前的一个星期，普拉东赶回家见父亲的一面。途中，他经过了一个普通的、喧哗的车站。车站餐厅里，普拉东和美丽女服务薇拉相遇了。两人一开始因为普拉东抱怨餐厅的服务而互相结怨，尔后，普拉东和薇拉越聊越投契，普拉东还到了薇拉家作客。两人的爱情之火就在点点滴滴中点燃了，最终步入爱河。普拉东入狱了。在难得的家属探视日，薇拉千里迢迢来看普拉东了。两人在监狱外的木屋内度过了难忘的一晚。本片通过摄影师RigbyGray的镜头，讲述了几对母子之间的故事。吴德为一念慕虚荣，不学无术之青年，藉好友MARK的介绍当上舞男后，虽然拥有良好的物质享受，却疲于侍候一群阔太客人，且不获父亲认同，感到精神生活空虚。他唯一的寄望，是追求念书时的同学Joanne，Joanne为一金融经纪，亦追求物质享受，德藉跟Joanne开户口而与她熟络，当Joanne获悉他为舞男时，却反成为他的客人。一次他俩发生关系，翌日德却因Joanne替他弄早餐而害怕二人关系稳定，令Joanne要付钱给他以释尴尬。而当Joanne事业出现问题时，德又把所有积蓄交给她予以资助。二人最后决定结婚，后德跟Joanne从事金融行业，乐也融融。Joanne为试德是否决心不再做舞男，竟着德之舞厅经理向德借贷巨款，逼德重操旧业，而顾客竟是Joanne本人，Joanne因此恼恨德食言，一怒之下离开，德遍寻不获Joanne，失意之余转行开设烧腊店。数月后，Joanne从外地返港，到烧腊店光顾，重遇德，二人爱火重燃，重修旧好。青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。2010年，40多岁的石百合从日本回到她在中国的家乡黑龙江富锦县，见到了儿时的玩伴儿王虎子和建设。这一行，是她依照母亲的遗愿，带着母亲的骨灰和已去世的父亲团聚。作为成长在中国的战争遗孤，百合的童年过得平凡而又不凡……