清末民初，袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部，不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击，黄青山被害，秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和密件下落，在附近的小镇上开了一家野味店。前来接应的革命党人骆子化装成乞丐也来到小镇上。黄大嫂与骆子联手经过多次明查暗访，在肇箕府中的密室里发现了密件，但刚到手却被一蒙面人劫走，原来蒙面人竟然是经常来店周围帮忙的郎中，骆子使出绝技将蒙面人打败，抢回了密件，继续完成黄青山未完成的使命。艾米（布里奇特·米拉BrigitteMira饰）是一名60岁的清洁女工，辛苦工作的她拿着微薄的工资，生活很是清贫。机缘巧合之下，她结识了40岁的阿里（ElHedibenSalem饰），他们一起跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了，阿里错过了末班车，只得在艾米家留宿。两个孤独寂寞的人相见恨晚，秉烛夜谈，当艾米为此感到深深的疑虑时，阿里只是淡淡的安慰了她。果不其然，艾米留宿男人的事情很快传遍了大街小巷，邻居同事的指指戳戳教她如坐针毡，无奈的她只得编撰了一个谎言，她说阿里是她的未婚夫。这门婚事毫不意外的遭到了所有人的反对，大家尽己所能的排挤、诋毁这对夫妻，这使得他们决定外出旅行避避风头。回来后两人的境遇有所好转，并不是街坊邻居接纳了他们，而是因为他们有了新的排挤对象。没有了外界的压力，艾米和阿里的感情却又因为内部的矛盾而产生了裂痕。影片用写实的手法展现了一个冷漠、刻薄的社会，探讨了这个社会之中存在的各种歧视以及人性之中孤独又灰暗的一面。楚汉相争时期，韩国贵族后裔韩信以其对时局和战场态势的独到见解遍寻明主，以期用自己的军事才华襄助明主，一雪亡国之耻。在楚军大营遭项羽冷落和嘲讽后，韩信在陈平的点拨下，毅然离开项羽，投奔刘邦而去。得丞相萧何的极力推荐，韩信投到刘邦的帐下，被刘邦登坛拜将，封为上将军，统帅汉军。韩信幸得萧何之助，终被刘邦封为大将，当日登坛拜将，为一时之盛，韩信自出关以来，连连打了多场胜仗，不但水淹废丘，先定三秦，又败魏、代两国，背水一战解决了赵歇和陈余等人，声名大噪，而且更收编了不少军队，送给前线的荥阳汉军，军势成就盛极一时。但反观刘邦所率的汉军队伍则连连惨败，几次三番更差点丧在项羽手下，每有危难都得萧何和韩信救兵相助，这时有流言传韩信的军队越来越盛，竟可和楚、汉成三足鼎立之势，刘邦对韩信的戒心，不可或除。一次，刘邦在荥阳又打了败仗，只得败走小修武殳靠韩信，刘邦却对韩信有所猜疑，先在营中夺其帅印，再向韩信问罪，最后更问韩信带兵之道，韩信竟说自己带兵乃多多益善，但自己乃带兵之才，刘邦乃带将之才，终使刘邦释疑，再重用韩信，重归信印。刘邦终于在韩信等人的协助下，打胜了项羽的楚军，并成为天下天子，建立大汉江山，但是令刘邦最担心的乃是军权旁落，故立刻便向韩信再要了兵权，己封韩信为楚王，削了封地，韩信至此才知道自己已被利用完毕，没有价值，心里十分郁闷。后来韩信决定要和陈豨联合反汉，但可惜仍然事情败露，刘邦假意前往攻打陈豨，一边命吕后在宫中对付韩信，吕后便假藉刘邦打败陈豨，在宫中设宴庆祝，几次请韩信来共庆，韩信都不敢入宫，吕后便命萧何亲自去见韩信，要韩信入宫，因为萧何曾对韩信有恩，乃由他引荐韩信为相，韩信深以为萧何不会害己，便入宫中，谁知却中了吕后的杀身之计，被冤死在长乐宫中，一代良将韩信只得慨叹一句“成也萧何，败也萧何”了。前陆军将校哈拉尔德・威斯特法利，自从摆脱妻子去逝后的沮丧，他进修并从事了一项新的职业，成为了一名教师。终于他与他的两个女儿玛丽亚和Floh的生活回到了正轨,也许这只是他认为的。突然,整个家庭都是惊奇地发现17岁的女儿濒临高中毕业的玛丽亚怀孕了。无独有偶,哈拉尔德的女朋友莎宾娜也怀孕了!当最初的震惊冷静下来之后，哈拉尔德明白了，其实这就是要他来弥补他从前的过失的很好的机会。突然，玛利亚的一夜情男友也就是她未出生的孩子的父亲来了，尽管玛利亚根本不能接受他,但是她还是慢慢地爱上了他——尤其是在他强烈表示他愿意与玛利亚开始家庭和她永远在一起的决心。哈拉尔德虽然远不满意这个年轻的男孩，但是他看到Isko前来竞争照顾她的诚心!哈拉尔德被纠缠在是否应该支持玛丽将婴儿产下的纠结中,他和每一个人的关系都严重的紧张。更糟的是,他最小的女儿Floh强烈的感受到自己被忽视的感觉。在某一个时期整个局面陷入一种情感的骚动中，并即将要爆炸:莎宾娜要搬出去,玛丽要和Isko分手,Floh在午夜整理她的包袋,…这将要使哈拉尔德完全的陷入崩溃，一个陷入困境的男人将如何去维持整个家庭的关系。希拉诺·德贝格拉克在布列塔尼的养鸡场做什么？这就是雷蒙德的问题，他一直隐藏着对戏剧的热情。但是，当他面临破产的威胁时，他决定尝试一切。特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺CarlaGugino饰）是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加AlexaVega饰）和朱尼（达里尔•沙巴拉DarylSabara饰）身上，我们的特工神童出征了。