当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切据为已有。达西斯为了鲁比的安全，将她送往镇上，当约巴一路追踪而至，约翰帮助父女俩逃离了他们的魔掌。并赢得了美丽鲁比的爱，他留在了这个城市，并成了保卫这个城市的警长。宅门弟子叶子鸿侠骨柔肠，先后把几个落难姑娘接回家中与母亲做伴。这些姑娘无一例外地爱上了子鸿。子鸿则对其中美若天仙的慈姑情有独钟，把未婚妻玉竹的心伤透了。子鸿的拜把兄弟铃童贪图赌局的赏钱，千方百计把子鸿哄进赌局。在子鸿欠下赌局一笔高利贷后，各姑娘以自己的方式帮助子鸿脱离困境，却让子鸿背负了更甚于高利贷的几笔情债。姑娘们死的死，走的走，出家的出家。子鸿在苦苦寻找玉竹的一年多时光里，对玉竹的那份兄妹之情终于演变成了男女之爱。参加夏令营活动的名额有限，班级里的同学为了争取到名额，都使出了浑身解数。学期结束，同学们都有了各自的成长。世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气，在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病，并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾，林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼，于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸，在林灵儿擒僵尸失礼的情况下，林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去，林志学突然在梦中惊醒，原来林木森还尚未到达北京。一个年轻牧师来到他的第一个教区，自己过着十分清贫的生活。但教区人民对他的传教却极为冷漠，甚至充满了敌意。他感到非常的孤独，在这里完全被孤立。他惟一的成就是让一个隐居的伯爵夫人在临终前放弃了她原先对上帝的憎恨。原来伯爵竟然和女儿的家庭教师关系暧昧，对此，伯爵的女儿大发雷霆，伯爵夫人并不在意。后来牧师发现自己患有胃癌。只好停止所有的传教活动，前去投靠一位遭到解除职务的牧师，而那人正和情妇同居。11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。