轰动全港的林氏家族凶杀案踏入审讯最后一天，陪审团准备退庭商议时，成员之一许立生突然收到女儿茵茵被绑架的消息，神秘人要求曾为国际催眠权威的立生通过催眠术令陪审团裁定被告谋杀罪名成立，否则其女儿将被撕票，这也就意味着立生必须在狭小的空间内、众目睽睽之下，不用专业工具隐秘地催眠至少4个人。立生偷偷将茵茵被绑架的讯息转发给曾为国内特种部队成员的小舅杨凯后，进入了退庭商议室…清江一郎（三船敏郎饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。JackReed正在调查光天化日之下墓地发生的一起大规模谋杀案。公墓里的大多数人和受害者都是俄罗斯移民，他们要么害怕，要么不信任警察，因为他们向警察抱怨其他问题，但他们不关心或认为这是值得调查的。里德仍在调查，这导致了一个狡猾的俄国人把一些年轻的俄国人变成了他的私人军队。市长候选人的儿子因为酒后驾车杀人被捕。一些对托马斯员工的人担心这会危及托马斯的竞选市长，所以他们迫使公司把它赶走但Silvera不会让他们威胁他。“火石”弗兰德和他最好的朋友巴尼现在正春风得意，他们刚刚从布老托国的学校毕业，来到一个采石场工作，他们生活得简直好的不能再好了。克罗尼尔上校的女儿威尔玛是个漂亮的小姑娘，但是她的生活却很不幸，母亲很少关心她，于是她逃出了家。不久，她遇到了巴尼的朋友贝蒂，两个人很快成为了好朋友，于是她就在当地住了下来，却不想使弗兰德从此坠入了情网……公元1905年，此时的中国已经遭遇了八国联军以及各国列强的涂炭，一系列丧权辱国的条款仍在签署。这块土地和在这里休养生息的中国百姓，隐忍地接受着那些颐指气使的洋人们和他们的带来的一切。洋人们已经把这块土地当成自己的乐土而乐不思蜀。慈禧仍在东暖阁内垂帘……而国家已经是内扰外攘、民不聊生……我们的故事，就发生在l00年前的中国。