朴邓俊是个独自生活的老人.黑暗的过去中令人不安的记忆每晚折磨着他,使他患有严重的失眠症.他试图在宗教的祷告中寻找安慰,但这一切都是徒劳.介绍他去教会做礼拜的李小姐是他唯一的朋友.有一天,李小姐邀请他去教堂。高级警官华岂伦（陈小春饰）奉命调查此案，他出人意料地选了即将退休又胆小怕死的老警察介叔（柯受良饰）做他的搭档。其实介叔以前也很勇猛，他的两个干儿子晓泰（古天乐饰）和子年（谢天华饰）也是警察，当年三人同在旺角警署工作，号称“旺角三鹰”，但后来不知怎么子年殉职，晓泰坐牢，介叔也日渐消沉。中国黑社会总盟主突然病危，全中国黑社会帮主云集上海，争夺总盟主的宝座。但在到达上海火车站时，竟然被三个小骗子骗走所有财物。三人本是好友，一向在火车站混日子，无意中被人误会是黑社会，把他们带到大本营--七重天大酒店。三人发现身处虎穴，准备逃走，不料发生了连串命案，酒店被封锁，三人无法逃走，只好躲藏在酒店之中，酒店中各帮主展开各种斗争，争夺盟主，而三人又因追求盟主之女，和他人发生纠纷，被人当成有名杀……日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终杀了老魔，江湖恢复平静。追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬饰）和木岛（安藤三男饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。