青年科技工作者霍西野的一项科研成果震惊了中外科技界，因此赢得了一位美丽的舞蹈演员白纹丽的芳心。经过一段时间的接触，西野发现白纹丽对他头顶上的青年科学家的“光环”，及由此而生的出国美梦比对他本人更感兴趣。二人志不同道亦不合，只得分手。这时另一位纯真而朴实的姑娘，幼儿园教师赵小茹默默地闯进了西野的心扉，两颗纯真的心碰撞出了耀眼的火花。有着幸福婚姻的纽约律师丹和他的客户亚莉克丝有了一段短暂的婚外情，在丹的妻儿外出时，两人共度了一个干柴烈火般的情欲周末。当他面对归来的妻儿时，觉得内心不安，打算同亚莉克丝断绝关系。但是她却决意在任何情况下都不放弃丹，为保持关系，几近疯狂的亚莉克丝采取了各种特殊手段。《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……梅勒尼和艾丽是一对13岁的双胞胎，她们心地善良，聪明可爱，但性情不羁，对未来有着自己的打算和想法。在学校里两人功课学得很好，但是她们更渴望可以学到更多书本上没有的知识，比如如何与人相处。前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖。他的老板叫桑德，是军火控制部门的头目，专门负责制止德国公司向境外非法出售军火。桑德中枪后，科瓦打死了一名袭击者，而此人却是政府特工人员，现在科瓦已经无处可逃，他在狱中差点儿死于非命，他的女儿在替他转送一件重要物证时也被人被害死，而唯一能救他的人就是他以前的同事，而那个人也曾在秘密警察局工作过。科瓦顺着他提供的线索顺藤摸瓜，终于找到了迫害自己、害死女儿的凶手。1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（EthanHawke饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……