吉米·马库(西恩·潘)，戴夫·博伊尔(蒂姆·罗宾斯)和西恩·德维(凯文·贝肯)三个孩子是形影不离的好朋友，他们都住在波士顿的一个贫民街区，一起游戏一起打架一起成长，这份美好的童年友谊是如此单纯而牢固，似乎他们注定了会是一辈子的好朋友，直到一天其中一位的人生偏离进另一条轨道，他们的人生被永远改变了——10岁那年，戴夫在一次玩耍的时候不幸遭人绑架并受到性虐待，被营救回来后的戴夫以后仿佛变了一个人一样，对所有的朋友亲人都产生了隔阂，三个好朋友的友谊也慢慢疏远破碎，世事变迁，他们最终失去了联络。25年以后，三个童年好友被另外一起悲剧事件再度联系在一起。吉米19岁的女儿凯蒂被残忍地杀害了，而负责这起案件的警官正是西恩和他的搭档惠特尼(劳伦斯·费什伯恩)，他既要面对看起来毫无头绪的案子，又要面对痛失爱女急于复仇的吉米，但最让西恩无法预料的是，案件中显现的点滴线索把凶手的嫌疑指向了戴夫！儿时被绑架造成的心理阴影这多年始终挥之不去，导致了戴夫婚姻事业上的失败，谁也不知道，在他温文平和的外表下，隐藏着人格上的阴暗和压抑……三个儿时的好友，现在一个是一桩残忍谋杀的最大嫌犯，一个是负责案件的警探，一个是一心亲手为女儿报仇的父亲，三个人绷成了一个紧张的三角关系，每个人都面临着矛盾挣扎，每个人都被迫着去面对内心那个真正的自我，每个人，也都必须回头去注视自己不为人知的过去，不管是美好，还是痛苦。有一天傍晚，一个造纸厂突然失火．民警们在队长马德林的率领下，立即赶赴失火现场。到了现场，他们毫不犹豫地冲人火海，分头灭火和搬运物资设备。大火眼看就要给扑灭了，正当民警们冒险抢救最后一桶柴油时，油桶因受热、膨胀而冒烟，共青团员苏满基想把油桶推到水沟去，却不想油桶突然爆炸...马大富商场失败后，携妻子、两个女儿到偏僻的山村中开了一家旅店，旅店开张多日竟没有人生意。后在一疯妇的指引下，旅店中原来有猛鬼占据，致使没有生意。一家人用尽手段赶走猛鬼，终于迎来第一批客人。然而一夜之间，客人全部离奇死亡！为了小店能继续经营下去，大家没有张扬，而将尸体掩埋起来纪大明是一个很有技术的工人，因他指出了“草包工程师”技术上的错误，而被厂长开除了，他不得不过着忍饥挨饿的日子。老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱，和大明共同维持一家人的生计。神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.1942年战时的欧洲，奥尔加，移民到法国的俄国贵族女人，同时是法国抵抗组织成员，被盖世太保发现她在自己公寓藏匿两名犹太儿童而被捕，她的案子被分配到盖世太保掌控下的法国警察局长朱尔斯手里，奥尔加想用身体交易换取自己的自由，然而好色又胆小的法国人还在犹豫不决，就被抵抗组织一枪送去见了上帝。