斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……恋爱路上他总因没自信会成为好丈夫而跟女友分手，这次Cat向他提出结婚，暂以救灾作藉口逃避。某夜在灾场一名自称文杰的男子求伟走入地底救其家人，在瓦砾底竟发现文杰是其中一名死者。Cat致电伟催婚不遂，与之分手，伟发觉此情不像以前那样容易淡忘，此时文杰再度出现……东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备、孙权等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮辅佐之下，率结义弟兄关羽、张飞、赵云等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……丰城连续发生了几起扑朔迷离的案件，先是得意茶楼的袁夫人神秘失踪，又是王家丫鬟和袁掌柜接连被杀。虽然典当行的大少爷王剂文和袁夫人分别留书说明私奔原由，但却疑点重重，警察根据疑点全力调查，这时王府的丫鬟珠儿突然溺死于井下，经过法医鉴定其致死因，竟是服用了掺入砒霜的莲子羹而死，死后被抛入井下，王府谁才是凶手呢？正当警察满怀疑问时，王老夫人道出，莲子羹是二少奶奶煮给她的，警察恍然，凶手本意是想毒害老夫人，却阴差阳错被珠儿误服，珠儿成了老夫人的替死鬼。警察带着种种猜测开始进一步调查，岂料这时袁掌柜又死于非命！一连串的凶杀案的线索，这时都指向大少奶奶和法华寺的圆通大师，虽然二人百般抵赖，但在警察的铁证面前二人不得不认罪。肯尼迪·科鲁德是国际珠宝大盗，被美国政府通缉。却冒着会被监禁的危险从法国跑到美国与女儿相会，想重建父女关系。他们来到博物馆参观，却偶遇一帮抢匪霸占博物馆后。肯尼迪将女儿安顿到文物保管库，面对武装的抢匪和驻守在外的警察，竭尽全力设法让自己和女儿脱身。