姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。万春楼新开张，招来了一位叫做“哈密瓜”的姑娘，她有一个本事，如果在楼上见她就没事，但在楼下见面就会遭到恶鬼缠身，一直喜欢逛各种青楼的四爷不信，偏偏去楼下见她，结果被恶鬼吓到。之后陆续发生类似的事情，而这个“哈密瓜”姑娘被称为“驱魔女”，只要她出手就不会有恶鬼，没有她的控制，恶鬼就会到处出没。一名年輕醫師搬到寧靜的鄉下，不幸成為青少年黑幫的目標；幫派準備對他做出肇事逃逸的行為。他的唯一依靠是一個十四歲的女孩，但可能會在重要時刻成為致命的傷害。Alberto是意大利北部布里安萨的一个小镇上邮局的头儿，他的家庭并不和睦，妻子Silvia总是给他很多压力。为了那个调去大城市米兰的工作，Alberto愿意付出任何代价，为此他甚至假装残废。不过他的计划并没有成功，作为惩罚，他被调到南部坎帕尼亚大区的一个小城镇，这对于一个北方人来说是一个相当可怖的噩梦。带着满肚子牢骚和偏见，Alberto踏上了这个在他认为满是黑帮分子，垃圾以及游手好闲的懒汉的南方土地。但令人惊奇的是，Alberto发现这个地方并不像他想象中的那样糟糕：这是个迷人的南方小镇，每个同事都很热情有爱心，人们都很热情好客，而他也结识到了一位非常好的朋友，邮差Mattia，Alberto帮助他争取到了美丽的姑娘Maria的心。现在摆在Alberto面前的则是另一个问题了：他怎么对Silvia开口呢？是的，因为从他离开南方后，他们的关系似乎得到了改善，同时，他在他北部的旧朋友眼中，也变成了一个真正的英雄……他的生活该朝着什么方向前进呢？一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中，她带着“女儿”薰辗转各地，只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年，长大成人的惠理菜（井上真央饰）经历着人生的种种，而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首，她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。在2004年密歇根州的一场NBA球赛上，发生了一起球员和球迷之间的恶性事件，牵涉其中的主要人员探讨了这起打架事件，及其产生的后果和持续性影响