酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……由《第一次接触》的原班人马拍摄的续集。小薇长大了两岁，较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春，婷婷玉立的小薇面临是否要初尝禁果的抉择。1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。乍一看，米卡是个在普通不过的男孩儿。但第一眼往往带有欺骗性。比如米卡住在一个博物馆里，这个博物馆是米卡妈妈为了纪念墨西哥传奇歌手GuillermoGaribai而开的。当妈妈为了满足日渐衰老的歌迷各地巡展时，米卡就住在这里。但更为奇怪的是米卡的气味。他身上散发着一股鱼腥的味道。无数的医生，包括他的终身私人医生，还有父母，没有人知道病因。没有人想和他做朋友。女孩子不愿和他说话。尽管他的私人医生再给他做一些治疗，但还是觉得人生没有意义，直到一个叫劳拉的女孩子走进他的生命。1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、着名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。　　说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。到底原片名Wah-Wah代表什么意思？原来指称叽哩咕噜的非洲土话，一方面摆明讽刺当地英国白人统治阶级明明鄙视却又刻意去亲近原住民的虚伪假面；另一方面对李察E葛兰来说，Wah-Wah是他烦恼苦闷时的忘情大喊，一种释放、一种情绪宣泄。集合了米兰达李察逊（MirandaRichardson）、茱莉华特丝（JulieWalters）及埃米莉华森三位杰出的英国女演员，李察E葛兰聪明又刻意地把琵琶别抱的生母、父亲新娶的继母两个身份代入政治批判。米兰达李察逊饰演的生母是个欲求不满的悲哀怨妇，担任殖民官的父亲（盖布瑞拜恩）象征着日渐萎糜的大英帝国，至于充满年轻活力却被当地保守上层阶级排挤的美国空姐继母，自然代表着美国新世界了。当剧情走到史瓦济兰脱离英国独立，主人翁瑞夫正巧也因为父亲健康一蹶不振而必须走出其羽翼，至此，政治暗喻已经非常明显了。独立的个体注定要脱离父权的五指山，生母早已离去，连继母也注定随着父亲过世而淡出瑞夫的生命。在结尾的画面里，所有中老年角色悄然退场后，只剩下三个年轻人的背影，然后瑞夫戴上了父亲那顶象征大英帝国旧日荣光的官帽……