本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。一对夫妻发现重病的青春期女儿米拉爱上了一个毒贩，二人的关系成为了夫妻俩的噩梦。而濒临死亡的米拉却对生活产生了新的渴望，传统的道德观念也被抛到脑后。米拉向她身边的每个人展示了如何一无所有地生活。这对一个家庭来说，原本可能是一场灾难，但最终却让他们在生活的混乱中找到了平静。故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中，编剧托马斯正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望，她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了，正当托马斯准备离开之时，一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。女郎名叫旺达，巧合的是，她与托马斯剧本中的女主角同名，可是，旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是，旺达不仅拥有全部的剧本，还自备了戏服，在旺达的一再坚持下，托马斯同意了她想要试演的请求，并且亲自与她对戏。就这样，在瓢泼大雨之中，一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。在一个上下颠倒的双生世界，人们像生活在平行世界中一般各自生活工作，互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通，更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam（吉姆·斯特吉斯饰）与生活于“上界”的Eden（克尔斯滕·邓斯特饰）在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感。可惜一次意外，令Eden失忆，从此忘记Adam；而Adam虽对她念念不忘，亦无法在山上再碰到她。直至多年后的某一天，Adam无意间从电视中见到Eden，霎时唤醒了这份埋藏心底的感情！对Eden仍然痴心一片的Adam，决心凭借他的科学天份，闯入天梯，取得高科技仪器，冲破空间引力界限，誓要与Eden再谈一场逆转天地的恋爱！他们的距离虽然并不遥远，但他们的相爱却注定远不仅仅是你情我愿那么简单……慕承和与薛桐曾经是大学校园里，让人羡慕的一对眷侣。然而，当慕承和陷入事业的瓶颈是，曾经的心理阴影让他的焦虑和偏执无限放大，伤害了薛桐的心。慕承和出国工作学习一段时间回来，两人再见面似乎少了一份亲昵，多了一些尴尬。而此时，薛桐身边还有一个追求者刘启，看起来，阳光充满活力的刘启似乎更适合薛桐。准备离开时，慕承和想起了当年两人一起种出玫瑰的诺言。最后这一份执着打动了薛桐，薛桐愿意敞开心扉，再一次尝试重新认识慕承和。两人来到俄国，慕承和给他讲述了自己留学的经历以及伤心的过去。在薛桐帮助下，慕承和终于放下过去，两人终于走到了一起。天机道人精通斗数，但心术不正，他刻意制造一个大灾星贺彪，送给对头令琴堂传人容峰居士，阴谋令琴堂派灾祸重重，以除眼中之钉，但容峰毅然接受挑战，养了贺彪。于是一场奇异的命运改造战由此揭开……