传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手，才相安无事。方七爷将自家空房借予王守义开武馆，实际是隐藏私货。警方突然袭击，王守义为报方七爷之恩，承认所有罪行。并将女儿翠凤、小哑巴交予方刚照顾，方家也因此破产。方刚为救出被骗的翠凤，与马老大等人展开殊死搏斗。唐僧师徒四人在西天取经途中遭遇白骨精圈套，只有猪八戒侥幸逃出，拯救师徒几人的重担首次落到猪八戒身上，八戒学悟空搬救兵，却只搬来土地、山神等一帮老弱病残的小仙，在八戒的鼓舞下，众仙进行了魔鬼式训练信心满满，在八戒的带领下浩浩荡荡的攻打妖洞，却不料众仙不敌众女妖的美色纷纷溃败。八戒不得不以厨师的身份卧底妖洞伺机营救师父等，却意外的发现自己和白骨精500年前的故事，面临爱情与道义的抉择，八戒究将何去何从……出生在墨西哥的尼罗，一直以来都怀揣着一个美国梦。他从小就在边境线上和一群美国的少年一起玩排球。于是，要成为一个美国公民，就成了他的毕生梦想。尼罗的一个哥哥曾经成功地穿过了边境，来到美国，并且用服兵役做手段获得了美国公民的身份。他现在在洛杉矶的一座豪宅里工作。豪宅主人的奢华生活让尼罗大开眼界。而尼罗要获得绿卡，唯一的捷径就是加入美国军队，执行军事任务。服役期满后，自然就得到了绿卡。于是，尼罗就来到军队，前往沙漠地带，为了自己的“公民权”展开实际意义上的“战斗”。一挺机关枪，就是他成为公民的捷径。黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……巴格达有一个年轻英俊、精力旺盛的窃贼，有一天他突发奇想，乔装成贵族混入巴格达宫殿，对美丽的公主一见倾心。侍卫将他抓住并严刑拷打，公主将他救出，还送他一枚象征爱情的戒指。这时，许多慕公主美名来到巴格达的求婚者向公主展开了攻势，公主出的考题是：谁能找到最稀有的宝贝就嫁给谁。在清真寺受圣人指点后，窃贼历尽艰苦、战胜险恶，带着宝贝归来，并打败了邪恶的蒙古王查桑和他的2万军队，使巴格达王国幸免于难，如愿以偿地获得了爱情和幸福——美丽的公主。